Eniro offentliggör att rekapitaliseringsplanen nu är fullt ut genomförd

Eniros emissioner m m har nu registrerats hos Bolagsverket. Omvandling av BTA UE, BTA 1 och BTA B och emittering av aktier i garantiersättningsemissionen kommer att verkställas. De nya lånevillkoren med bankkonsortiet har idag trätt ikraft. Rekapitaliseringsplanen är fullt ut genomförd.

Definitiv tidplan för registrering, omvandling och handel med emitterade aktier:

Den 7 Registreringar hos Bolagsverket avseende utbyteserbjudandena,
december kontantemissionen, bankernas kvittningsemission och
2017: garantiersättningsemissionen
Den 8 Första dag för handel på Nasdaq Stockholm med stamaktier av serie
december A avseende garantiersättningsemissionen.
2017:
Den 13 Avstämningsdag för omvandling av BTA UE och BTA 1 till aktier.
december
2017:
Den 14 Avstämningsdag för omvandling av BTA B (bankernas aktier i
december kvittningsemissionen)
2017:
Den 15 Första dag för handel med stamaktier av serie A avseende
december utbyteserbjudandena och kontantemissionen
2017:

Samtidigt med registreringen av emissionerna har bolagets låneskulder reducerats genom amortering, skuldavskrivningar och bankernas omvandling av låneskuld till aktier i enlighet med rekapitaliseringsplanen. De nya lånevillkoren träder därmed ikraft. I anslutning till ikraftträdandet av de nya lånevillkoren kommer bolaget att fullgöra sina åtaganden om betalning av bankernas omkostnader i anledning av rekapitaliseringsprocessen. De kostnader bankerna presenterat är ca 16 Mkr högre än vad som tidigare aviserats. Bankerna har, efter att bolaget ifrågasatt skäligheten, redogjort för att kostnaderna varit nödvändiga och att de är skäliga. Bankerna har åtagit sig att finansiera kostnadsökningen i sin helhet i tillägg till tidigare kreditåtaganden. Med beaktande av samtliga omständigheter, särskilt de betydande avskrivningar av låneskulden och bankernas försäkran angående skäligheten, har bolaget beslutat att godta ersättningsnivån.

I och med registreringsåtgärderna och ikraftträdandet av de nya lånevillkoren med bankerna är bolagets rekapitaliseringsplan fullt ut genomförd. 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070-399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 070-561 16 15

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på  (http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com (http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)  (http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro (http://www.twitter.com/eniro) samt facebook.com/eniro (http://www.facebook.com/eniro). (http://www.facebook.com/eniro)  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.