EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, HONGKONG, KANADA, SCHWEIZ, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 januari 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 5 juni 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 mars 2025. Teckningssammanställningen visar att 6 665 386 aktier, motsvarande cirka 55,11 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Enorama Pharma cirka 19,33 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 14 mars 2025 och sammanställningen visar att 6 665 386 aktier tecknades, motsvarande cirka 55,11 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att totalt 1 020 171 aktier, motsvarande cirka 8,43 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 5 645 215 aktier, motsvarande cirka 46,68 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattade nyemission av högst 12 094 659 aktier till en teckningskurs om 2,9 SEK per aktie. Enorama Pharma tillförs genom Företrädesemissionen cirka 19,33 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsdokumentet som offentliggjordes den 11 februari 2025.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 1 041 466,56 SEK, från cirka 9 448 952,51 SEK till sammanlagt cirka 10 490 419,07 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 665 386 aktier, från 60 473 296 aktier till totalt 67 138 682 aktier. Befintliga aktieägare som valt att inte delta i företrädesemissionen vidkänns en utspädningseffekt motsvarande cirka 9,93 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market. Handel avslutas preliminärt den 28 mars 2025. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 13, 2025.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare och Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut till Enorama Pharma i samband med Företrädesemissionen.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Daniel Schröder, VD

info@enorama.se

Södra Långgatan 25, 211 44 Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas vision är att hjälpa världen att göra smartare nikotinval, genom att vara en global utvecklare, producent och leverantör av konsumentvänliga, orala nikotinprodukter. Bolaget avser att expandera genom produkt- och varumärkesutveckling samt genom att etablera strategiskt viktiga samarbeten. För mer information, besök www.enorama.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enorama Pharma i någon jurisdiktion, varken från Enorama Pharma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.