Epiroc emitterade igår en obligation om MEUR 500 (SEK 5.6 miljarder). Investerarintresset var starkt med en orderbok på cirka EUR 3.6 miljarder. Löptiden är på 7 år och kupongräntan blev 3.625%. Prissättningen av obligationen blev slutligen EUR mid swaps + 0.98 procentenheter. Obligationerna är emitterade under Epirocs Euro Medium Term Note (EMTN)-program, med hänvisning till EMTN 2022 Base Prospectus och bilagor, som finns tillgängliga på Epirocs Skuld-sida (https://www.epirocgroup.com/se/investors/debt). Obligationerna kommer att vara listade på Euronext Dublin.

Medlen kommer att användas för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv. 

"Vi är glada att vi nu diversifierar vår finansiering med våra första euro-denominerade obligationer", säger Håkan Folin, Epirocs Ekonomi- och finansdirektör. "Trots att det är första gången vi emitterar i den europeiska obligationsmarknaden hade vi ett mycket starkt intresse och lyckades avsluta transaktionen på kort tid och med förmånliga villkor".

Citi, Deutsche Bank, Nordea och SEB ledde gemensamt transaktionen. 

För mer information kontakta:
Anna Westerlund, VP Group Treasury
+46 73 392 81 16 
anna.westerlund@epiroc.com
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och Media
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.