Förvärvet i korthet

Episurf har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Grännäs Fastigheter Holding AB, org.nr 559572-2470, och Goldcup 39848 AB, 559585-9330 från Livi Fastigheter AB.

Fastighetsportföljen består av 30 fastigheter och utgör en blandad portfölj av bostäder och LSS-boenden. Den uthyrbara arean uppgår till ca 51 000 kvm.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 920 mn, med en möjlig tilläggsköpeskilling om SEK 25 mn baserat uthyrningsgrad vid tillträde.

Betalning av köpeskillingen

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om SEK 200 mn till en kurs om 0,10 kronor per B-aktie, ett konvertibelt lån om SEK 66,5 mn med 24 månaders löptid och en ränta om STIBOR + 1,75 procent, samt finansiering via bank och kreditinstitut.

Konverteringskursen bestäms av tidpunkten för påkallad konvertering: 0,11 kronor per B-aktie de första sex månaderna, 0,12 kronor per B-aktie under de följande tolv månaderna och 0,13 kronor per B-aktie under de avslutande sex månaderna. Köparen har rätt att påkalla konvertering under den avslutande sexmånadersperioden.

Utspädning

Emissionen av B-aktier och konvertering av det konvertibla lånet kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om upp till ca 59 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier. Räknat på samtliga emitterade och kontrakterade aktier före förvärvet (fullt utspädd basis) uppgår utspädningen till ca 7 procent.

Bakgrund och motiv

Den 30 december 2025 meddelade Episurfs styrelse att Bolaget beslutat att förvärva fastighetsbolag för att bredda sin verksamhet och stärka sin finansiella ställning. Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av Frusipe Intressenter Target 1 AB, KlaraBo Empire Holding AB, Mofast Invest II AB, en fastighetsportfölj från Botrygg AB, en fastighetsportfölj från Lilium, två mindre fastigheter från HanssonGruppen och en fastigshetsportfölj från Setune Assets AB i Uppsala.

Med förvärvet av fastighetsportföljen från Livi Fastigheter fortsätter Episurf att bygga sin nordiska fastighetsplattform med fokus på kassaflöde och avkastning. Baserat på redan signerade fastighetsförvärv väntas Episurfs fastighetssegments årliga hyresintäkter på pro-forma-basis efter förvärvet att öka från ca SEK 357 mn till ca SEK 439 mn, och de totala fastighetstillgångarna från ca SEK 4 319 mn till ca SEK 5 264 mn.

Nyckeltal för Fastighetsportföljen

Fastighetsportföljen har ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 920 mn, en uthyrbar area om ca 51 000 kvm och ett driftnetto om SEK 57 mn, motsvarande en direktavkastning om ca 6,2 procent. Årliga hyresintäkter uppgår till ca SEK 77,7 mn. Uthyrningsgraden uppgår till ca 95%.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, vd, Episurf Medical

E-post: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:30 den 5 juni 2026.

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA. VID EN EVENTUELL AVVIKELSE MELLAN SPRÅKVERSIONERNA SKA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN ÄGA FÖRETRÄDE.