Produktportföljen består av väletablerade produkter, vilket begränsar behovet av ytterligare marknadsföringsaktiviteter och kompletterar EQLs portfölj av nischade generika. Produkterna har en stabil finansiell utveckling och förväntas bidra positivt till EQLs försäljning och marginaler samt öka Bolagets geografiska närvaro. Per den 31 oktober 2024 genererar Produktportföljen årliga intäkter om cirka SEK 511 miljoner och ett bruttoresultat om SEK 361 miljoner, motsvarande en bruttomarginal om 71% årsvis. Om Produktportföljen hade varit en del av EQL under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 september 2024 bedömer Bolaget att kombinerad omsättning och justerad EBITDA, hade uppgått till cirka SEK 367 miljoner respektive SEK 92 miljoner.

VD Axel Schörling:

"Utöver den direkta finansiella effekten ser vi tre fundamentala fördelar med förvärvet av produktportföljen. Den första är att vi, genom att endast förvärva produkterna och inte hela bolaget, kan realisera betydande synergieffekter genom att utnyttja vår mycket kostnadseffektiva plattform för hantering av generika och nischade originalprodukter. Plattformen hanterar effektivt alla faser, från regulatoriska frågor, kvalitetssäkring och farmakovigilans till strikt kommersiella aktiviteter som inköp, logistik och prissättning.

För det andra finns det betydande optimeringspotential av portföljen, både på tillverkningssidan, genom reduktion av tillverkningskostnader, och på den kommersiella sidan genom lansering på nya marknader. Dessa optimeringar kan hanteras av befintlig personal vilket återigen betonar skalbarheten i vår affärsmodell.

För det tredje säljs flera av produkterna på nya geografiska marknader, där vi genom förvärvet får tillgång till lokala distributörer. Genom att utnyttja dessa nya kanaler, öppnas nya marknader upp för oss, där vi kan lansera våra befintliga produkter. Dessutom kan partnernätverket användas för att ta fram produkter som är skräddarsydda för just dessa marknader, och därmed addera tillväxtpotential."

I syfte att finansiera Förvärvet har Bolaget mandaterat ABG Sundal Collier AB att, som finansiell rådgivare, utvärdera alternativ för en ny skuldfinansiering. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare i samband med den övervägda skuldfinansieringen. Westerberg & Partners Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Förvärvet och Viminaris har supporterat EQL i processen med att identifiera förvärvsmöjligheten.