Stockholm 2024-12-04

Evolear planerar strategiskt förvärv av Solution Internationa
Evolear har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för förvärv av Solution International ("Solution"), ett väletablerat företag inom barnartiklar. Den föreslagna köpeskillingen uppgår till totalt 160 MSEK, vilken avses finansieras genom emission av 38,571,429 Evolear-aktier till ett pris om 3,50 SEK per aktie samt en revers om 25 MSEK med en löptid på tre år, ränta är 5% per år. Räntan betalas i samband med betalning av lånet.

Nästa steg i processen
Undertecknandet av LOI markerar ett viktigt steg i processen. Evolear kommer nu att påbörja en ingående due diligence (DD) samt slutföra förhandlingar och utarbeta bindande avtal för transaktionen. Transaktionen beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2025

Omsättning och EBITDA för Solution
Solution International har en stark finansiell ställning, med en prognostiserad omsättning för 2024 på cirka 140 MSEK och en EBITDA-marginal på 14,7 %. Denna starka lönsamhet är resultatet av företagets fokuserade strategi inom produktutveckling, kvalitetskontroll och internationell distribution. För nästkommande år förväntas företaget ytterligare förbättra sin finansiella prestation, med en prognostiserad EBITDA på 2,1 MGBP (cirka 28 MSEK).

För Evolear innebär detta förvärv att koncernen förväntas vara lönsam redan under nästa år, vilket är ett viktigt steg i vår strategiska tillväxtplan.

Strategiska fördelar med förvärvet
Solution International är en ledande aktör inom utveckling av privatmärken och licensierade produkter för barn och föräldrar, med ett brett utbud av produkter som sträcker sig från matningsutrustning och hygienartiklar till licensierade produkter med populära varumärken som Peppa Pig och Paw Patrol. Företaget har etablerat nära samarbeten med stora återförsäljare i Storbritannien och ett globalt nätverk av kunder och leverantörer.

Genom förvärvet breddar Evolear sitt erbjudande från att huvudsakligen vara digitalt till att omfatta både digitala och fysiska kanaler. Detta skapar en omni-kanalstrategi som förväntas förbättra kundupplevelsen och skapa starka synergier mellan de två bolagen. Förvärvet av Solution stärker även Evolear med ett internationellt nätverk och snabbare tillgång till nya marknader.

Solutions framtida tillväxtplaner
Solution har en tydlig och fokuserad strategi för fortsatt expansion. Företaget ser stora möjligheter i framtida förvärv av komplementära verksamheter inom samma sektor, med målet att snabbt växa internationellt. Denna strategi ligger helt i linje med Evolears ambition att skapa en ledande koncern inom produkter och tjänster för barn och familjer.

Ägarstruktur efter transaktionen
Efter att transaktionen har genomförts förväntas Solutions grundare och nuvarande ägare, Mark McLoughlin, äga 89,65 % av Evolear. Detta speglar Solutions betydelse och strategiska värde för Evolear.

Kommentar från Evolears ledning
"Förvärvet av Solution är en milstolpe för Evolear. Det stärker vår position på marknaden och ger oss möjligheten att erbjuda innovativa produkter och lösningar till en bredare kundbas. Vi är särskilt glada över att kunna arbeta med Solution för att realisera synergier och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare," säger Evolears VD.

Nästa milstolpe
Vi fortsätter nu med en noggrann due diligence-process och arbetar mot att slutföra transaktionen under Q1 2025. Vi ser fram emot att meddela ytterligare framsteg och detaljer i takt med att vi når nya milstolpar.

Denna information är sådan information som Evolear AB (Publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-12-04, kl. 12:14