Styrelsen för Finepart Sweden AB ("Finepart" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en företrädesemission av 41 803 720 units, motsvarande cirka 10 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen, bottengarantier om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 40,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 10,0 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Finepart även upptagit ett brygglån om totalt 3,0 MSEK. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission om upp till cirka 5 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"). Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen för Finepart beslutade idag den 30 juni 2025 att kalla till extra bolagsstämma den 31 juli 2025 för att pröva beslut om genomförande av en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 10 MSEK bestående av aktier och upp till ytterligare 41 803 720 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Företrädesemissionen omfattas till cirka 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra styrelse, ledning, konvertibelinnehavare samt externa investerare. Bolaget tillförs cirka 10,0 MSEK före kvittning av skulder om cirka 4,0 MSEK och transaktionsrelaterade kostnader som bedöms uppgå till maximalt cirka 2,5 MSEK, varav transaktionskostnader uppgår till cirka 1,2 MSEK, kostnader relaterade till bryggfinansiering om cirka 0,4 MSEK och garantiersättning cirka 0,9 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Teckningskursen är fastställd till 0,24 SEK per unit, motsvarande 0,08 SEK per aktie. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 15 augusti 2025. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit bestående av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.
• För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Finepart en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
• Befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden att teckna units om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier om cirka 9,5 MSEK, motsvarande 94,7 procent, således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 10,0 MSEK, motsvarande 100 procent.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 augusti 2025 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 22 augusti - 5 september 2025.
• Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en Övertilldelningsemission om högst 20 833 333 units, motsvarande högst cirka 5 MSEK, riktad till investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Finepart ser nu tydliga tecken på att marknaden för mikrovattenskärning återhämtar sig efter en period som präglats av återhållsamhet. Den ökande trenden mot miniatyrisering inom flera av de branscher där Bolagets kunder är verksamma driver på efterfrågan på komponenter i mikroformat, något som har resulterat i en stark försäljningspipeline. Finepart bedömer att denna positiva utveckling kommer att fortsätta under de kommande åren.

Bolagets mikrovattenskärningsteknik erbjuder betydligt högre precision än traditionell vattenskärning, vilket skapar goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar. Särskilt starka tillväxtmöjligheter identifieras inom sektorer som medicinteknik, elektronik, flyg- och rymdindustrin samt inte minst försvarsindustrin. Försvarsindustrin har identifierats som ett särskilt strategiskt tillväxtområde för Finepart. Bolaget har redan en historik av leveranser till sektorn och ser goda möjligheter till ytterligare affärer. Bolaget ser tydliga signaler på en växande efterfrågan på Fineparts teknologi inom detta segment. Finepart ser också ett växande intresse från serietillverkande företag och har påbörjat en bredare etablering på denna marknad, vilket förväntas lägga grunden för en långsiktigt hållbar tillväxt.

För att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 10 MSEK.

Lars Darvall, VD Finepart, kommenterar:

"Efter en tid med en något avvaktande marknad har vi nu en stark pipeline av potentiella affärer. Inte minst ser vi flera intressanta affärsmöjligheter kopplade till försvarsindustrin där vår teknologi möter högt ställda krav på precision vid tillverkning. I och med den planerade företrädesemissionen får vi möjligheter att fullt ut fokusera på att skapa värde för våra aktieägare och tillvarata den stora potential vi ser i marknaden. Jag vill tacka alla befintliga och nya investerare för förtroendet."

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Finepart beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 10 MSEK av aktier och upp till ytterligare 41 803 720 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Förslaget innebär att rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 15 augusti 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit bestående av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningskursen uppgår till 0,24 SEK per unit, motsvarande 0,08 SEK per aktie, vilket innebär att Finepart vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 10 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 22 augusti - 5 september 2025. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 22 augusti - 2 september 2025.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 28 november 2025. Teckningskursen skall dock inte vara lägre än det nya kvotvärdet om 0,015 SEK. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Brygglån

I syfte att stärka Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Finepart har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 3,0 MSEK. För brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent och en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen.

Styrelsen för Finepart har även föreslagit att stämman ska pröva beslut om genomförande av en riktad nyemission av 4 285 714 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, motsvarande cirka 0,6 MSEK. Teckningskursen är 0,14 SEK. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 30 juni 2027.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 augusti 2025                                                       Sista dag inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

14 augusti 2025                                                       Första dag exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

15 augusti 2025                                                       Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 augusti 2025                                                       Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

22 augusti - 2 september 2025                                Handel med teckningsrätter

22 augusti - 5 september 2025                                Teckningsperiod

9 september 2025                                                    Offentliggörande av utfall

11 september 2025                                                   Likviddag för teckning utan företräde

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen, bottengarantier om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 40,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 10,0 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp eller i form av units om tjugo (20) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Övertilldelningsemissionen

Genom Övertilldelningsemissionen kan Finepart kan komma att utöka emissionsbeloppet med ytterligare upp till 5 MSEK om Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Övertilldelningsemissionen utgör rent tekniskt en riktad nyemission som genomförs i anslutning till utfallet i Företrädesemissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2025, riktad till investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i den eventuella Övertilldelningsemissionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsemissionen i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Skälet för en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsemissionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda, samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de investerare som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsemissionen.  

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Till extra bolagsstämman den 31 juli 2025 föreslår styrelsen prövning av beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser. Vidare föreslås en minskning av aktiekapitalet via avsättning till fritt eget kapital. Vid antagen avsättning till fritt eget kapital kommer aktiekapitalet att minska med 5 643 502,20 SEK, från 6 270 558,00 SEK till 627 055,80 SEK. Antalet aktier kommer att vara oförändrat. Det nya kvotvärdet blir då 0,015 SEK.

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka med 1 881 167,40 SEK, från 627 055,80 SEK till 2 508 223,20 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med högst 125 411 160 aktier, från 41 803 720 aktier till 167 214 880 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 75,0 procent.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka totalt med 627 055,80 SEK, från 2 508 223,20 SEK till 3 135 279,00 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 41 803 720 aktier, från 167 214 880 aktier till 209 018 600 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 80,0 procent. Om Övertilldelningsemissionen beslutas och utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka med högst totalt 937 499,99 SEK och antalet aktier kunna öka med ytterligare 62 499 999 aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i samband med Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 312 500,00 SEK, och antalet aktier att öka med ytterligare 20 833 333. Maximal möjlig utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen skulle då, vid full teckning i Övertilldelningsemissionen, uppgå till totalt cirka 85,7 procent. Vid full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier att öka med totalt 250 548 212 aktier och aktiekapitalet att öka med 3 758 223,18 SEK.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Finepart i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Darvall VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 - 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2025.

Om Finepart

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.finepart.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Finepart i någon jurisdiktion, varken från Finepart eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Finepart avser offentliggöra ett informationsmemorandum omkring den 19 augusti 2025. Informationsmemorandumet är inte heller ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Fineparts aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Finepart anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Finepart inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.