Bifogade filer
PDF
Fleming Properties AB ("Fleming" eller "Bolaget") meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 59 500 000 aktier ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades idag, den 24 juni 2024. Det preliminära utfallet indikerar att 53 947 880 aktier, motsvarande cirka 90,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 6 919 131 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 102,3 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 291,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Preliminärt utfall
Den 29 maj 2024 offentliggjorde Fleming att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagstämman den 27 maj 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte från 10 juni till och med 24 juni 2024. Det preliminära utfallet indikerar att 53 947 880 aktier, motsvarande cirka 90,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 6 919 131 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 291,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 5 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 26 juni 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Slutligt utfall
Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 25 juni 2024. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 3 juli 2024. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Spotlight Stock Market omkring den 9 juli 2024.
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legala rådgivare för Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.