Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") offentliggör idag preliminärt utfall i den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") som offentliggjordes den 20 januari 2025, och vars teckningsperiod avslutas idag den 18 mars 2025 ("Företrädesemissionen"). Det preliminära utfallet visar att det tecknades totalt 6 089 646 Units, motsvarande cirka 25,62 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades preliminärt 991 400 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,17 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades preliminärt 7 081 046 Units och Företrädesemissionen tecknades därmed preliminärt till cirka 29,79 procent. Genom Företrädesemissionen beräknas Gabather därmed tillföras cirka 6,38 MSEK före emissionskostnader. Baserat på det preliminära utfallet bedöms den initiala likviden från Företrädesemissionen i nuläget vara tillräcklig för att tillgodose Gabathers estimerade rörelsekapitalbehov under kommande tolv månader. Styrelsen kommer fortsätta att noga utvärdera Bolagets rörelsekapitalsituation framåt och vid behov implementera ytterligare kostnadsbesparande åtgärder i Bolaget.
Utfall
Det preliminära utfallet visar att 6 089 646 Units, motsvarande cirka 25,62 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 991 400 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,17 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed preliminärt till cirka 29,79 procent och Gabather tillförs cirka 6,38 MSEK före emissionskostnader.
Besked om tilldelning
De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som har angivits i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 februari 2025. Besked om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras den 20 mars 2025. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.
Handel i BTU
Handel med betalda tecknade units ("BTU") bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer preliminärt att handlas till och med den 7 april 2025. Därefter kommer Units att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 7.
Slutligt utfall
Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen förväntas publiceras den 20 mars 2025.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Gabather preliminärt med 212 431 380, från 23 773 496 till 236 204 876 och aktiekapitalet ökar med 5 310 784,5 SEK, från 594 337,4 SEK till 5 905 121,9 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier preliminärt öka med ytterligare 212 431 380, från 236 204 876 till 448 636 256, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 5 310 784,5 SEK, från 5 905 121,9 SEK till 11 215 906,4 SEK.
Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Gabather i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-03-18 19:30 CET.