Lördag 15 November | 16:57:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

2025-11-14 22:20:39

Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under mars 2025 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit i Företrädesemissionen bestod av trettio (30) nya aktier och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO 7. Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 1 december 2025 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 14 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,06 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,033 SEK, och därmed har teckningskursen fastställts till 0,025 SEK per aktie, vilket är aktiens kvotvärde.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Villkor för Företrädesemissionen

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO 7 inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 1 december 2025, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 november 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 december 2025.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna av serie TO 7 och det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 28 februari 2025 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.gabather.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 7:

-          Teckningsperiod: 17 november - 1 december 2025.

 

-          Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 7: 27 november 2025.

 

-          Emissionsvolym:  212 431 380 teckningsoptioner av serie TO 7 berättigande till teckning av 212 431 380 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.

 

-          Teckningskurs: 0,025 SEK per aktie.

 

-          Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 ökar antalet aktier i Bolaget med 212 431 380 aktier, från 236 204 876 aktier till 448 636 256 aktier, och aktiekapitalet med 5 310 784,5 SEK, från 5 905 121,9 SEK till 11 215 906,4 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 47,35 procent.

 

-          Registrering av samtliga aktier som kan tillkomma genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 7 förutsätter att extra bolagsstämman den 15 december 2025 antar en ny bolagsordning i Bolaget med ändrade gränser för antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget. Erhållande av nya aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 kan komma att ske efter den extra bolagsstämman den 15 december 2025 ägt rum.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 1 december 2025, alternativt inte avyttras senast den 27 november 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.gabather.com och på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 3 december 2025.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Gabather kommer endast att ske genom det prospekt som Gabather offentliggjorde den 28 februari 2025. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Gabather för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i det prospekt som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.