Genova Property Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Genova") har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer med evig löptid (de "Nya Gröna Hybridobligationerna") till ett initialt belopp om SEK 300 miljoner och tillkännager resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Genovas befintliga gröna hybridobligationer ISIN SE0015245519 och med ett utestående belopp om SEK 800 miljoner (de "Utestående Hybridobligationerna"). Erbjudandet löpte ut kl. 15:00 CEST den 17 september 2024. Återköp av Utestående Hybridobligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 367,5 miljoner har begärts av investerare varav återköp om 342,5 miljoner har accepterats av Genova. Återköpsförfrågningar från investerare vilka har tecknat sig för och allokerats Nya Gröna Hybridobligationer med ett belopp om SEK 250 miljoner har accepterats av Genova med prioritet ("Prioriterade Återköp"). Återköpsförfrågningar som inte utgör Prioriterade Återköp har accepterats pro rata i enlighet med förfarandet som beskrivs i Återköpsdokumentet med en prorateringsfaktor om 75 procent. Efter genomfört Återköpserbjudande kommer volymen på Utestående Hybridobligationer exklusive Genovas innehav att uppgå till SEK 296,5 miljoner. Likviddag för de Nya Gröna Hybridobligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 24 september 2024.

"Genova har de senaste tolv månaderna varit aktiva på obligationsmarknaden och proaktivt refinansierat samtliga icke-säkerställda obligationer. Arbetet med att säkerställa en väl avvägd kapitalstruktur fortsätter och vi väljer att återköpa en större volym av utestående hybridobligationer än tilltänkt för att förbättra intjäningen framöver. I och med denna transaktion, inklusive tidigare genomförda återköp av hybridobligationer, skapas förutsättningar för nya affärsmöjligheter framgent", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Återköpserbjudandet har lämnats på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 12 september 2024 ("Återköpsdokumentet").

De Nya Gröna Hybridobligationerna emitterades under en total ram om SEK 450 miljoner, löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 550 räntepunkter och har en evig löptid med en första möjlig inlösen fyra år efter emissionsdatumet. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp har agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Hybridobligationerna samt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2024 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 340 000 kvm samt innehade cirka 9 344 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm - www.genova.se