Genova Property Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Genova") har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer (de "Nya Obligationerna") till ett initialt belopp om SEK 650 miljoner och tillkännager resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Genovas befintliga seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0018397705 och med ett utestående belopp om SEK 650 miljoner (de "Utestående Obligationerna"). Erbjudandet löpte ut kl. 15:00 CET den 19 mars 2025. Innehavare av de Utestående Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av de Utestående Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 471,25 miljoner. Genova kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa de Utestående Obligationer som har accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 1 april 2025.

Återköpserbjudandet har lämnats på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 13 mars 2025 ("Återköpsdokumentet").

De Nya Obligationerna emitterades under en total ram om SEK 750 miljoner, löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 430 räntepunkter och har slutligt förfall i juli 2028. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Bolaget har även idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till samtliga innehavare av de Utestående Obligationerna. Samtliga Utestående Obligationer kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 16 maj 2025 och de Utestående Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 101,785 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

"Genova har fortsatt ett tydligt fokus på att optimera kapitalstrukturen och minska finansieringskostnaderna. I och med denna transaktion emitteras nya obligationer där vi sänker kreditmarginalen till 430 räntepunkter från 595 räntepunkter för de utestående obligationerna som inlöses, vilket motsvarar minskade årliga räntekostnader om cirka 11 Mkr. Samtidigt förlängs slutligt förfall med närmare 2 år", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Återköpsdokumentet och meddelande om förtida inlösen finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 december 2024 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,0 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm - www.genova.se