Greater Than beslutar om företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

Företrädesemissionen i korthet:

• Aktieägare i Greater Than har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (2 januari 2019). 
•  För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
• Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
• Teckningsperioden löper från och med den 4 januari 2019 till och med den 18 januari 2019. 
• Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 27 december 2018. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 28 december 2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North från och med den 4 januari 2019 till och med den 16 januari 2019.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, kommer främst att användas för att expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya marknader.
• Greater Thans aktieägare Keel Capital och Handelsbanken Fonder stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen.
• Keel Capital har åtagit sig att garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Bakgrund och motiv

Greater Than, grundat 2004, är ett marknads- och teknikbolag som säljer AI-baserade, globala försäkringslösningar, till försäkringsbolag, biltilverkare och försäkringsförmedlare som vill öka lönsamheten genom realtidsinformation för att managera, prissätta och undvika risk. Med 14 års erfarenhet och kunskap om att prissätta risk per biltur har Bolaget utvecklat en komplett end-to-endlösning för den uppkopplade bilförsäkringen.

Greater Thans teknikplattform Enerfy väcker intresse från både försäkringsbolag och biltillverkare runt om i världen och Bolaget förväntar sig fortsatt stark tillväxt. Med ytterligare kapital har Bolaget möjlighet att snabbare ta tillvara på dessa affärsmöjligheter. En målsättning med Företrädesemissionen är också att öka likviditeten i Bolagets aktie. 

Mot bakgrund av ovan offentliggör Greater Than idag, genom detta pressmeddelande, att styrelsen har utnyttjat sitt bemyndigande och beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer främst att användas för att expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya marknader. 

Företrädesemissionen

Aktieägare i Greater Than äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (2 januari 2018). För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie, vilket är den volymviktade snittkursen de senaste  30 dagarna. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 674 160 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 67 416 kronor. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i Greater Than att uppgå till högst 10 112 404 aktier. Företrädesemissionen kan därför komma att medföra en utspädning om 7 procent (bekräknat efter Företrädesemissionen). Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan ha möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. 

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand ska tilldelning ske till Keel Capital i egenskap av emissionsgarant. 

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier 

Keel Capital som representerar cirka 8,3 procent av aktiekapitalet i Greater Than har lämnat ett bindande teckningsåtagande avseende teckning av aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har Handelsbanken Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Keel Capital har dessutom åtagit sig att, utan ersättning, garantera teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang.

Totalt omfattas således Företrädesemissionen av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen