EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, Sverige den 2 oktober 2025. Hansa Biopharma AB (publ) ("Hansa" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: HNSA) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 25 juni 2025, beslutat att genomföra en nyemission av 17 000 000 nya stamaktier, till en teckningskurs om 39,50 kronor per stamaktie, riktad till svenska och internationella institutionella investerare samt vissa existerande aktieägare (den "Riktade Emissionen"). Till följd av det stora intresset har den Riktade Emissionen utökats med cirka 100 miljoner kronor. Bolaget gläds åt det starka stödet som det har fått från bland annat nya aktieägare såsom Polar Capital LLP, och den befintliga aktieägaren Redmile Group, LLC.

Igår meddelade Bolaget att DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie") och Jefferies GmbH ("Jefferies") som Joint Global Coordinators (tillsammans "Joint Global Coordinators") och Joint Bookrunners, samt Leerink Partners LLC ("Leerink Partners"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") som Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen (tillsammans med Joint Global Coordinators, "Joint Bookrunners") hade fått i uppdrag att genomföra ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket nu har slutförts. Hansas styrelse har beslutat om den Riktad Emissionen till en teckningskurs om 39,50 kronor per aktie, vilket fastställts genom det accelererade bookbuilding-förfarande som genomförts av Joint Bookrunners och motsvarar en rabatt om cirka 7,6 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 1 oktober 2025 (42,74 kronor) och cirka 0,3 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen de senaste fem handelsdagarna (cirka 39,64 kronor). Till följd av det stora intresset och stor efterfrågan i det accelererade bookbuilding-förfarandet valde Bolaget att utöka den Riktade Emissionen med cirka 100 miljoner kronor i förhållande till vad som kommunicerades i det tidigare pressmeddelandet. Investerarna i den Riktade Emissionen består av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och Bolaget gläds åt det starka stödet som det har fått från bland annat nya aktieägare såsom Polar Capital LLP, och den befintliga aktieägaren Redmile Group, LLC.

Genom den Riktade Emissionen kommer Hansa att erhålla ett belopp om cirka 671,5 miljoner kronor (cirka 71,3 miljoner USD) före transaktionskostnader. Nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive stöd för en möjlig inlämning av en ansökan om biologisk licens (eng. Biologic License Application) ("BLA") till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (eng. U.S. Food and Drug Administration) ("FDA"), utbyggnad av medical affairs, market access och kommersiell kapacitet i USA inför den potentiella kommersiella lanseringen av imlifidase i USA (förutsatt att godkännande erhålls), en möjlig kompletterande BLA-ansökan för anti-GBM, samt andra allmänna rörelsekostnader.

Renée Aguiar-Lucander, VD, Hansa Biopharma: "Vi är mycket glada att kunna kommunicera denna kapitalanskaffning efter det positiva resultatet från vår fas 3-studie som möjliggör inlämningen av vår BLA-ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och ett potentiellt godkännande av imlifidase för behandling av högsensitiserade patienter som väntar på en njurtransplantation. Vi välkomnar alla nya aktieägare till vår spännande resa och är tacksamma för allt fortsatt stöd."

Vid förberedelsen av den Riktade Emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därigenom öka marknadsexponeringen samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i den nuvarande utmanande och osäkra marknadssituationen jämfört med en riktad nyemission. En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare skulle också medföra en risk för att inte bli fulltecknad eller bli dyr på grund av behovet av garantier. Styrelsen har konstaterat att det är avgörande att kunna ta in kapital på ett effektivt och tidsmässigt lämpligt sätt samt att det generellt finns ett starkt intresse av att ta in ytterligare strategiska bioteknikinvesterare för att stärka ägarbasen. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Hansa, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.

För att säkerställa att teckningskursen fastställs på marknadsmässiga villkor beslutade styrelsen att genomföra ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Joint Bookrunners, och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

Lock-up-åtaganden i den Riktade Emissionen

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, inklusive föregående samtycke från Joint Global Coordinators, avseende framtida nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen. Dessutom har styrelseledamöterna och ledande befattningshavare som innehar aktier åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga undantag, inklusive föregående samtycke från Joint Global Coordinators, inte sälja eller på annat sätt avyttra några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen.

Informationsdokument

Som ett resultat av det antal nya stamaktier som kommer att upptas till handel till följd av den Riktade Emissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.5 ba och bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Ett utkast till informationsdokumentet har publicerats på Hansas webbplats www.hansabiopharma.com. En slutgiltig version av informationsdokumentet, som kommer att ha uppdaterats med den information om den Riktade Emissionen, inklusive antalet nya aktier och teckningskurs, som anges i detta pressmeddelande kommer att registreras hos Finansinspektionen och publiceras av Bolaget på dess webbplats före likviddagen (publicering förväntas ske omkring den 2 oktober 2025).

Utspädning och antal nya aktier

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade stamaktier i den Riktade Emissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen).

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 17 000 000 aktier och röster och aktiekapitalet att öka med 17 000 000 kronor. Efter registreringen av de nya aktierna kommer antalet aktier och röster att uppgå till 101 763 222 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 101 763 222 kronor.

Rådgivare

DNB Carnegie och Jefferies agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Leerink Partners, Van Lanschot Kempen och SEB agerade Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare till Bolaget. White & Case agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

Kontaktuppgifter för ytterligare information:

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
IR@hansabiopharma.com

Kerstin Falck, VP Corporate Affairs
IR@hansabiopharma.com

Denna information är sådan information som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2025 kl. 00:15.

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Bolaget har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på dess egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom autoimmuna sjukdomar, genterapi och transplantation. Bolagets portfölj omfattar imlifidase, en förstklassig enzymterapi som klyver immunoglobulin G (IgG)-antikroppar och som har visat sig möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter, samt HNSA-5487, en nästa generationens IgG-klyvande molekyl med potential för återdosering. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på LinkedIn. 

©2025 Hansa Biopharma AB. Hansa Biopharma, ledljuslogotyp, IDEFIRIX, och IDEFIRIX blomlogotyp är varumärken som tillhör Hansa Biopharma AB, Lund, Sverige. Alla rättigheter förbehållna. 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hansa i någon jurisdiktion, varken från Hansa eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Hong Kong, Australien, Sydafrika, Japan, Schweiz, Israel, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Hansa har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. Ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.5 ba och bilaga IX i Prospektförordningen kommer att offentliggöras av Bolaget som ett resultat av antalet nya aktier som kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Hansa varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hansas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hansas aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hansas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", "strävar efter" eller "kanske" eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig tillit till de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Bolaget åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande om inte en sådan skyldighet framår av lag eller Nasdaqs Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.