Finansieringen utgörs av seniora icke-säkerställda konvertibla seniora skuldebrev med ett nominellt belopp om 30 miljoner USD, med slutdag den 17 mars 2031 ("Skuldebreven"). Skuldebreven löper med en fast ränta om 3 procent per år och räntan betalas kontant halvårsvis med start den 15 september 2026. Konverteringspremien motsvarar 25 procent av den volymvägda genomsnittskursen per stamaktie under perioden 30 dagar fram till och med den 18 mars 2026.

Renée Aguiar-Lucander, VD, Hansa Biopharma: "Denna transaktion förlänger vår finansiella uthållighet avsevärt och ger bolaget förutsättningar att genomföra en stark och väl förberedd lanseringsplan i USA, vilket säkerställer att vi har alla nödvändiga resurser på plats i rätt tid. Vi är glada över att samarbeta med Athyrium i denna spännande tid för bolaget."

Laurent Hermouet, Partner, Athyrium Capital Management: "Vi är glada att kunna tillhandahålla kapital till stöd för den planerade kommersiella lanseringen av Imlifidase i USA. Vi anser att Imlifidase har potential att bli den första nya produkten som specifikt riktar sig mot det betydande ouppfyllda medicinska behovet bland högsensitiserade patienter på väntelistan för njurtransplantation."

Huvudvillkor för Finansieringen

Skuldebreven kan konverteras till stamaktier till en konverteringskurs om cirka 43 kronor per aktie (vid en växelkurs för SEK/USD om cirka 9,4), vilket motsvarar en premie om 25 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen per stamaktie under perioden 30 dagar fram till och med 18 mars 2026. Konverteringskursen är föremål för sedvanliga justeringar.

För att begränsa utspädningen jämfört med full konvertering av Skuldebreven till aktier kan bolaget välja att tillämpa en nettoaktieavräkningsmetod. Denna innebär att det nominella beloppet av Skuldebreven regleras kontant och att enbart konverteringsvärdet överstigande det nominella beloppet av Skuldebreven konverteras till nya aktier i bolaget. Som en del av Finansieringen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2025, emitterat 4 190 805 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av upp till 4 190 805 stamaktier vid eventuell konvertering av Skuldebreven. Teckningsoptionerna kommer att innehas av Hansa fram till eventuell konvertering av Skuldebreven. Hela det obetalda och icke-konverterade nominella beloppet, tillsammans med all upplupen och obetald ränta, förfaller till betalning på slutdagen. Av villkoren för Skuldebreven följer ett minimiavkastningsvillkor motsvarande minst 1,6 gånger det sammanlagda nominella beloppet för Skuldebreven vid konvertering och/eller återbetalning, inklusive på slutdagen. Förutom under vissa omständigheter får skuldebrevsinnehavarna inte konvertera Skuldebreven om inte minimiavkastningsvillkoret om minst 1,6 gånger är uppfyllt, beräknat på basis av hittills utbetalda kuponger och marknadspriset vid konvertering, enligt definitionen i villkoren för Skuldebreven. Avtalet som reglerar Skuldebreven innehåller även sedvanliga åtaganden och förpliktelser. Transaktionen förväntas genomföras den 20 mars 2026, med förbehåll för sedvanliga fullföljandevillkor.

Rådgivare

Stifel Financial Corp. har agerat finansiell rådgivare till bolaget i samband med Finansieringen. Baker Botts L.L.P. och Advokatfirman Vinge KB har agerat legala rådgivare till bolaget i samband med Finansieringen. Paul Hastings LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB har agerat legala rådgivare till Athyrium i samband med Finansieringen.

Kontaktuppgifter för ytterligare information:

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
IR@hansabiopharma.com

Kerstin Falck, VP Corporate Affairs
media@hansabiopharma.com

Denna information är sådan information som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2026 kl. 8.00 CET.

Om Athyrium Capital Management, LP

Athyrium är ett specialiserat kapitalförvaltningsbolag som grundades 2008 med fokus på investeringsmöjligheter inom den globala hälso- och sjukvårdssektorn. Athyrium förvaltar fonder med över 4,6 miljarder USD i utfäst kapital. Athyrium-teamet har betydande investeringserfarenhet inom ett brett spektrum av tillgångsklasser, inklusive noterade aktier, private equity, räntebärande värdepapper, royalties och andra strukturerade värdepapper. Athyrium investerar inom alla hälso- och sjukvårdsvertikaler, inklusive läkemedel och bioteknik, medicintekniska produkter, hälso- och sjukvårdsfokuserade tjänster samt hälso- och sjukvårdsinformationsteknik. För mer information, besök www.athyrium.com.

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar och kommersialiserar nya immunmodulerande terapier för att transformera vården för patienter med akuta eller komplexa immunrelaterade sjukdomar. Hansas egenutvecklade plattformsteknologi baserad på IgG-klyvande enzymer syftar till att adressera betydande otillfredsställda medicinska behov inom transplantation, genterapi och autoimmuna sjukdomar. Företagets portfölj omfattar imlifidase, en förstklassig enzymterapi som klyver immunoglobulin G (IgG)-antikroppar och som har visat sig möjliggöra njur­transplantation hos högsensitiserade patienter, samt HNSA-5487, en nästa generationens IgG-klyvande molekyl som kommer att utvecklas för Guillain-Barrés syndrom (GBS). Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på LinkedIn.

©2026 Hansa Biopharma AB. Hansa Biopharma, ledljuslogotyp, IDEFIRIX, och IDEFIRIX blomlogotyp är varumärken som tillhör Hansa Biopharma AB, Lund. Alla rättigheter förbehållna.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri utgör varken ett erbjudande om att sälja eller förvärva, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att sälja eller förvärva, värdepapper i bolaget. Ingen kommunikation eller information avseende Finansieringen får distribueras till allmänheten i någon jurisdiktion där registrering eller godkännande krävs. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i någon jurisdiktion där sådana åtgärder skulle krävas. Finansieringen kan vara föremål för särskilda legala eller regulatoriska begränsningar i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för någon överträdelse av sådana begränsningar av någon person. Distributionen av detta dokument kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner. Personer som mottar detta dokument är skyldiga att informera sig om och iaktta sådana begränsningar. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande kan vara begränsat. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"). Bolagets värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act, och bolaget avser inte att genomföra något offentligt erbjudande av sina värdepapper i USA.