HANZA ansöker om notering på NASDAQ OMX First North Premier

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense.

”Vi har på några år skapat ett miljardbolag och nu tar vi nästa steg på vägen mot att rita om landskapet för tillverkningsindustrin. Där spelar listningen av HANZAs aktie en stor roll. Det kommer ge oss en ny möjlighet att utnyttja potentialen i vår affärsmodell och att konsolidera branschen, vilket kommer gynna både kunder och ägare”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA.

Erbjudandet att förvärva aktier i HANZA kommer att omfatta nyemitterade aktier som kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige samt till allmänheten i Sverige.

• Teckningskursen i erbjudandet är 29 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Erbjudandet innebär, om nyemissionen fulltecknas, att Bolaget tillförs ca 22 MSEK före emissionskostnader.
• Antalet aktier kommer därmed att öka med maximalt 758 000 aktier från 6 486 320 aktier till 7 244 320 aktier, vilket motsvarar 10 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
• Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 648 632 SEK till 724 432 SEK.

I samband med ägarspridningen har styrelsen för HANZA har ansökt om upptagande av HANZAs aktier till handel på First North Premier. I samband med erbjudandet har Avanza agerat finansiella rådgivare och Avanza är emissionsinstitut och Certified Advisor.

HANZAs bolagsbeskrivning och Anmälningsblankett finns här: http://www.hanza.com/site/p/investors

Tidplan