Leden Group är en kontraktstillverkare inom plåtmekanik, skärande bearbetning och komplex montering, med fyra produktionsanläggningar i Finland och en i Estland. Verksamheten omfattar även import, bearbetning och försäljning av tunnplåt samt tillverkning av egna stålprofiler. Bolaget har en stark marknadsposition med en diversifierad kundbas från branscher som energihantering, medicinteknik, IT-infrastruktur och industriell automation.

Genom förvärvet utvecklar HANZA sitt erbjudande i framför allt Finland, men även i Baltikum. Det betyder bland annat en ökad kapacitet och kompetens inom avancerad mekaniktillverkning.

Sammanfattning av affären
 

• Förvärvet omfattar 100% av aktierna i Leden Group Oy.

• Köpeskillingen baseras på en multipel om 7 för EBITA utfallet 2025 på en kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen utgörs av en kombination av kontanta medel och nyemitterade aktier i HANZA, vilket ger säljarna möjlighet att delta i HANZA’s framtida värdeutveckling.
   
• Vid tillträde erläggs en köpeskilling bestående av:

• • En kontantdel om 21 MEUR.

• • 2 300 000 nyemitterade aktier i HANZA, värderade till 14 MEUR, ca 70 SEK per aktie. Detta motsvarar en utspädning om ca. 5 %.

• Ytterligare köpeskilling kan komma att utgå med maximalt 15 MEUR beroende på Ledens resultatutveckling 2025. Även antalet aktier kan komma att utökas med 300 000 beroende på HANZA’s kursutveckling under 2025.

• Samtliga nyemitterade aktier i HANZA omfattas av lock-up-klausuler.

• Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom kreditfaciliteter och befintlig kassa.

• Den totala köpeskillingen motsvarar en EV/EBITA-multipel om maximalt 7 på en kassa- och skuldfri basis.

Kommentarer från ledningen

"Förvärvet av Leden är ett viktigt steg för att uppnå våra mål enligt vår strategi HANZA 2025", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Med Ledens starka marknadsposition och teknologiska kompetens stärker vi vårt erbjudande betydligt."

”Vi ser fram emot att bli en viktig del av HANZA”, säger Jukka Haapalainen, VD Leden. ”Vi delar samma värderingar och ser stora möjligheter till än snabbare lönsam tillväxt tack vare HANZAs unika koncept inom kontraktstillverkning.”

Om framtiden

Tillträde förväntas ske under det första kvartalet 2025, efter sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Förvärvet är en viktig del i koncernens operationella plan och HANZA upprepar bolagets finansiella mål för 2025 om bland annat SEK 6,5 miljarder i omsättning under en rörelsemarginal om 8 %.

Inbjudan till audiocast

Med anledning av förvärvet bjuder HANZA in investerare, analytiker och media till en kombinerad telefonkonferens och audiocast kl. 10.00 i dag den 12 december 2024.

Förvärvet kommer presenteras av VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://live.events.inderes.com/audiocast-dec-2024

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009037

Rådgivare

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till HANZA.