Styrelsen i Havsfrun Investment AB (publ) ("Havsfrun") har beslutat att bilda ett nytt helägt förvärvsbolag, HF Reverse (RTO) AB ("Förvärvsbolaget"), och investera cirka 2,4 miljoner kronor i detta bolag. Hälften av Havsfruns aktier i detta förvärvsbolag avses att delas ut till Havsfruns aktieägare och Förvärvsbolaget avses sedan låta ansöka om en notering på Spotlight Stock Market.

Syfte och affärsidé
Förvärvsbolaget bildas i syfte att genomföra ett omvänt förvärv (eng. Reverse Take-Over) av ett jämförelsevis större, onoterat målbolag med etablerad verksamhet och goda framtidsutsikter. Förvärvsbolagets begränsade storlek är anpassad till den typ av målbolag som bedöms vara aktuella. Genom ett samgående med Förvärvsbolaget blir målbolaget noterat. Detta möjliggör på så sätt en effektivare noteringsprocess för målbolaget jämfört med om de annars på egen hand gjorde en traditionell notering.

Affärsmodellen för Förvärvsbolaget är att identifiera och på gynnsamma villkor apportköpa ett målbolag vars verksamhet på både kort och lång sikt bedöms ha potential för en stabil värdeutveckling till gagn för Förvärvsbolagets aktieägare.

Planerad sakutdelning och notering
Havsfrun avser, efter bolagsbildandet, att genomföra en s.k. sakutdelning av cirka hälften av sina aktier i Förvärvsbolaget till sina aktieägare. Därefter avser Förvärvsbolaget att ansöka om notering av sina B-aktier på Spotlight Stock Market ("Spotlight").

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om sakutdelningen planeras att offentliggöras inom kort. Mer information om det nya Förvärvsbolaget kommer att lämnas i den informationsbroschyr som offentliggörs  i god tid före den extra bolagsstämman. Sakutdelningen och noteringen på Spotlight avses vara genomförda under tredje kvartalet 2025.

Effekt på Havsfrun
Investeringen i det nya Förvärvsbolaget motsvarar cirka 2,4 % av Havsfruns substansvärde per senaste bokslut. Vid en utdelning av cirka hälften av aktierna i Förvärvsbolaget uppgår värdet på extrautdelningen om cirka 1,2 mkr till cirka 1,2 % av Havsfruns substansvärde (om totalt cirka 100 mkr). Styrelsen bedömer att den omedelbara effekten på Havsfruns resultat och finansiella ställning är marginell, men anser ändå att etableringen av Förvärvsbolaget utgör ett väsentligt steg i utvecklingen av Havsfruns verksamhet.

Efter utdelningen avser Havsfrun att kvarstå som största ägare i Förvärvsbolaget och fortsatt vara engagerad i dess utveckling. Genom etableringen av Förvärvsbolaget skapar Havsfrun en ny plattform för värdeskapande, samtidigt som sakutdelningen ger Havsfruns aktieägare ett direkt ägande i Förvärvsbolaget.

Bakgrund
I december 2024 offentliggjorde Havsfrun planer på att bilda ett förvärvsbolag (en s.k. SPAC) för notering på Nasdaq Stockholm. Den ambitionen kvarstår. Mot bakgrund av delvis förändrade förutsättningar har styrelsen i Havsfrun emellertid beslutat att omprioritera och i första hand verka för en notering av ett mindre förvärvsbolag på Spotlight, vilket möjliggör en enklare och snabbare notering av ett bolag med särskilt förvärvssyfte.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon: +46 8 506 777 00, e-post:  jonas.israelsson@havsfrun.se

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB (publ) enligt styrelsens bedömning är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2025 kl. 15.00 CEST.


Om Havsfrun
Havsfrun Investment AB är sedan år 1994 noterat på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och har ett eget kapital på ca 100 Mkr i kortfristiga placeringar och ca 8 800 aktieägare. Bolaget söker opportunistiskt efter affärsmöjligheter som kan bidra till att öka aktieägarvärdet. Havsfrun strävar generellt efter att på olika sätt, alltefter de konkreta omständigheterna, kommersialisera de fördelar ett bolag, direkt eller indirekt, kan komma i åtnjutande genom Havsfruns egen börsnotering och därmed bolagets mångåriga erfarenheter på Stockholmsbörsen.

Havsfruns verksamhet är indelad i tre områden:

1. Sponsring och ägarengagemang i förvärvsbolag.
2. Engagemang i bolag med målsättning att noteras.
3. Kapitalförvaltning av egna medel.