INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,  RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Hedera Group AB ("Hedera Group" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 27 juni 2025, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 19 maj 2025 och som godkändes av extra bolagsstämma den 4 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 2 083 329 units, motsvarande cirka 69,9 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 112 344 units, motsvarande cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Därtill har 188 465 units, motsvarande cirka 6,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats av garanter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 80 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Hedera Group initialt cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 juni 2025. Totalt tecknades 2 195 673 units, vilket motsvarar 73,7 procent av Företrädesemissionen med och utan stöd av uniträtter. 2 083 329 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 69,9 procent av Företrädesemissionen, och 112 344 units tecknades utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade garanter 188 465 units, vilket motsvarar cirka 6,3 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5. Sammantaget tecknades således 19 073 104 nya aktier och 7 152 414 teckningsoptioner av serie TO5.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 12,4 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 10 juni 2025 med anledning av Företrädesemissionen ("Informationsmemorandumet"). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och efter registrering av den beslutade minskningen av aktiekapitalet, så ökar aktiekapitalet med 13 541 903,84 SEK, till kvotvärdet 0,71 SEK, från 10 579 615,57 SEK till 24 121 519,41 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 19 073 104, från 14 900 867 till 33 973 971, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 56,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängade teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 7 152 414 från 33 973 971 till högst 41 126 385, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 17,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 5 078 213,94 SEK från 24 121 519,41 SEK till 29 199 733,35 SEK. 

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker på Nasdaq First North Growth Market fram till den 10 juli 2025. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2025.

Teckningsoptioner av serie TO5

En (1) Teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 september 2026 till och med den 25 september 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,73 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 28 september 2026 till och med den 12 oktober 2026. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 2 juli 2025. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 9,20 SEK per unit, motsvarande 1,15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptioner av serie TO5 emitteras vederlagsfritt. Totalt kan högst 125 606 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42

johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Maria Isendahl:

Mobil 072 090 80 29

maria.isendahl@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission

Telefon: 08-5030 15 50

E-post: ca@mangold.se

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care, Libra Assistans och Hemassistans i Varberg erbjuds bemanning av vård-, life science- och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det informationsmemorandum Bolaget offentliggjort inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Hederas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Hedera har gjort efter bästa förmåga men som Hedera inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Hedera. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.