Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Heimstaden AB (publ) ("Heimstaden") erbjuder innehavare av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer 2019/2023 om 1 750 000 000 SEK med rörlig ränta (ISIN SE0012622249) ("Obligationerna"), att anmäla sina Obligationer för återköp av Heimstaden upp till ett högsta nominellt belopp om 500 000 000 SEK mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 99,00% av det nominella beloppet, jämte upplupen och obetald ränta ("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett informationsdokument daterat den 6 december 2022 ("Informationsdokumentet").
Återköpserbjudandet genomförs som en del av Heimstadens åtaganden att aktivt förvalta sin balansräkning.
Återköpserbjudandet löper ut klockan 12.00 CET den 9 december 2022, om det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter Heimstadens eget gottfinnande. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 16 december 2022.
Villkoren för Obligationerna kommer att fortsätta att gälla för obligationsinnehavare som inte deltar i Återköpserbjudandet, eller vars Obligationer inte accepteras för återköp av Heimstaden.
De fullständiga villkoren för Återköpserbjudandet återfinns i Informationsdokumentet som finns bifogat.
Heimstaden har anlitat Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har anlitats som legal rådgivare.
Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): liabilitymanagement@swedbank.se