EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN HYBRIDILAINOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: HKFoods harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja vuonna 2018 liikkeeseen lasketun hybridilainan lunastusta

HKFoods Oyj ("Yhtiö") suunnittelee uuden, arviolta 20 miljoonan euron vakuudettoman hybridilainan ("Uusi Hybridilaina") liikkeeseenlaskua ("Liikkeeseenlasku"). Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Uudella Hybridilainalla ei olisi määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä olisi oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin ensimmäistä kertaa kolmen (3) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.

Uusi Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Yhtiön IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Uusi Hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Liikkeeseenlaskulla kerättävät nettovarat käytettäisiin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin, erityisesti Nykyisen Hybridilainan (kuten määritelty alla) uudelleenrahoitukseen.

Lisäksi Yhtiö harkitsee käyttävänsä vapaaehtoista oikeuttaan lunastaa 17.9.2018 liikkeeseen laskettu hybridilaina (ISIN: FI4000348818) ("Nykyinen Hybridilaina") Nykyisen Hybridilainan ehtojen kohdan 7.5 (Redemption at the option of the Issuer) mukaisesti. Nykyisen Hybridilainan lunastusta koskevan erillisen ilmoituksen (call notice) antaminen tapahtuisi Uuden Hybridilainan Liikkeeseenlaskun jälkeen.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat mahdollisen Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

HKFoods Oyj

Juha Ruohola

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 0400 647 160
Mika Tilli, talousjohtaja, HKFoods Oyj, p. 050 538 5793
HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai communications@hkfoods.com

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja huomenna. Valmistamme 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKFoodsin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 mrd. euroa. www.hkfoods.com

Jakelu:

www.hkfoods.com

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uutta Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa, eikä Uutta Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uuden Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyistä Hybridilainaa ja Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uutta Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan tai Nykyiseen Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.