Hunter Capital RTO 1 AB (publ): Hunter Capital RTO 1 ingår transaktionsavtal om omvänt förvärv av ResoTher Pharma

Hunter Capital RTO 1 AB (publ) ("Hunter Capital RTO 1" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått ett transaktionsavtal med det danska bioteknikbolaget ResoTher Pharma A/S ("ResoTher Pharma") avseende ett omvänt förvärv. Transaktionen syftar till att etablera ResoTher Pharmas verksamhet som den operativa verksamheten i det noterade bolaget och utgör en betydande milstolpe i Bolagets utveckling. Köpeskillingen ska erläggas genom en apportemission av nya aktier i Bolaget mot betalning i form av aktier i ResoTher Pharma. Transaktionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Bolaget ("EGM"), som förväntas sammankallas inom de närmaste dagarna.

Transaktionen baseras på en värdering av Hunter Capital RTO 1 om 60 MSEK, motsvarande cirka 1,32 SEK per befintlig aktie, baserat på 45 405 000 utestående aktier. ResoTher Pharma värderas till 225 MSEK före kapitalanskaffningar om sammanlagt cirka 48 MSEK, vilket resulterar i en indikativ värdering om cirka 273 MSEK och en sammanlagd proformavärdering om cirka 333 MSEK för det sammanslagna bolaget.

Efter transaktionens genomförande förväntas befintliga aktieägare i Hunter Capital RTO 1 inneha cirka 18 procent av det sammanslagna bolaget, medan ResoTher Pharmas aktieägare förväntas inneha cirka 82 procent.

ResoTher Pharma - starka resultat från klinisk fas 2a-studie med hjärtskyddande läkemedelskandidat

ResoTher Pharma är ett danskt bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas med fokus på att utveckla nya behandlingar för allvarliga inflammationsrelaterade sjukdomar. Bolagets läkemedelsutveckling bygger på att stimulera kroppens naturliga mekanismer för att lösa upp inflammation, snarare än att undertrycka den, vilket potentiellt kan medföra betydande terapeutiska fördelar.

ResoTher Pharmas ledande läkemedelskandidat, RTP-026, utvecklas som en potentiell hjärtskyddande behandling för patienter som drabbas av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), en allvarlig form av hjärtinfarkt. Efter standardbehandling med perkutan koronar intervention (PCI), även kallad ballongvidgning, löper dessa patienter fortsatt hög risk för allvarliga inflammationsrelaterade skador på hjärtmuskeln och efterföljande försämring av hjärtfunktionen. I en preklinisk STEMI-modell har RTP-026 visat förmåga att helt återställa hjärtfunktionen.

I september 2026 offentliggjorde ResoTher Pharma övergripande resultat från en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk fas 2a-studie omfattande 66 patienter som genomgått PCI efter en allvarlig STEMI.

Studien visade en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil för RTP-026 i denna högriskpopulation av STEMI-patienter, tillsammans med uppmuntrande indikationer på minskad hjärtmuskelskada och förbättrad hjärtfunktion jämfört med placebo.

Bland resultaten från fas 2a-studien observerades en medianförbättring av vänsterkammarens ejektionsfraktion (LVEF) om 8 procentenheter i båda behandlingsgrupperna efter 90 dagar, jämfört med 2,5 procentenheter i placebogruppen. Detta motsvarar en numeriskt 3,2 gånger större förbättring av hjärtfunktionen i behandlingsgrupperna jämfört med placebo. LVEF är ett viktigt kliniskt mått på hjärtats pumpförmåga.

Ytterligare stödjande effektsignaler observerades för två viktiga biomarkörer kopplade till hjärtinfarktens omfattning.

Resultaten från fas 2a-studien utgör en viktig milstolpe i utvecklingen av RTP-026 och ligger till grund för nästa stora steg i bolagets kliniska utvecklingsprogram, en större internationell klinisk fas 2b-studie. Fas 2b-studien syftar till att påvisa effekten av RTP-026 på förbättrad hjärtfunktion efter STEMI, samt dess potential att förbättra patienternas långsiktiga överlevnad.

Transaktionsstruktur och värdering
Det omvända förvärvet kommer att genomföras genom att Hunter Capital RTO 1 förvärvar aktier i ResoTher Pharma mot betalning i form av nyemitterade aktier i Hunter Capital RTO 1. Efter transaktionens genomförande kommer ResoTher Pharma att bli ett dotterbolag till Bolaget.

Transaktionen baseras på en överenskommen värdering av Hunter Capital RTO 1 om 60 MSEK. Baserat på 45 405 000 utestående aktier motsvarar detta ett implicit värde om cirka 1,32 SEK per befintlig aktie, före den sammanläggning av aktier som planeras genomföras i samband med transaktionen.

ResoTher Pharmas värdering i transaktionen har överenskommits till cirka 273 MSEK, vilket återspeglar den tidigare kommunicerade värderingen före kapitalanskaffning om 225 MSEK, med tillägg för en bruttolikvid om cirka 48 MSEK från kapitalanskaffningar som genomförts under 2026.

Det sammanslagna bolagets indikativa proformavärdering uppgår därmed till cirka 333 MSEK.

Baserat på dessa värderingar förväntas befintliga aktieägare i Hunter Capital RTO 1 inneha cirka 18 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget, medan ResoTher Pharmas aktieägare förväntas inneha cirka 82 procent efter transaktionens genomförande.

Närmare information om de föreslagna förändringarna av Bolagets aktiekapital och antal aktier kommer att lämnas i kallelsen till EGM, där aktieägarna kommer att föreslås godkänna transaktionen och relaterade beslut.

Kapitalanskaffningar och finansieringsarrangemang om sammanlagt cirka 80 MSEK
Inför transaktionen har ResoTher Pharma tillförts sammanlagt cirka 48 MSEK genom kapitalanskaffningar, bestående av en bryggfinansiering i maj 2026 för att stödja de inledande förberedelserna inför fas 2b-studien samt ytterligare en kapitalanskaffning i oktober 2026 som en del av förberedelserna inför det omvända förvärvet.

Därutöver kommer ResoTher Pharma, under förutsättning att transaktionen genomförs, att få tillgång till en konvertibel lånefacilitet om 32 MSEK från Hunter Capital AB (publ), vilket innebär att den sammanlagda transaktionsrelaterade finansieringen uppgår till cirka 80 MSEK.

Kapitalanskaffningarna och lånefaciliteten förväntas ge ResoTher Pharma tillräckliga finansiella resurser för att nå potentiellt värdeskapande milstolpar, främst kopplade till den kommande kliniska fas 2b-studien av RTP-026 som en potentiell ny behandling för STEMI. Parallellt kan bolaget även utvärdera ytterligare strategiska möjligheter, inklusive kliniska samarbeten för att undersöka RTP-026 inom andra hyperinflammatoriska indikationer samt bolagstransaktioner som syftar till att skapa ytterligare värde från bolagets läkemedelsutvecklingsverksamhet.

Extra bolagsstämma och transaktionens genomförande
Transaktionen är föremål för erforderliga bolagsrättsliga och regulatoriska godkännanden, inklusive godkännande från Spotlight Stock Market för fortsatt notering av Bolaget efter det omvända förvärvet.

Transaktionens genomförande är villkorat av att EGM godkänner det omvända förvärvet av ResoTher Pharma och relaterade beslut, inklusive en sammanläggning av aktier och ändringar av bolagsordningen. Styrelsen i Hunter Capital RTO 1 avser att kalla till EGM inom de närmaste dagarna, varvid kallelsen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Efter transaktionens genomförande kommer Bolagets verksamhet att utgöras av ResoTher Pharmas bioteknikverksamhet, med läkemedelskandidaten RTP-026 under förberedelse för en klinisk fas 2b-studie. En ny styrelse och ledningsgrupp förväntas tillträda i samband med transaktionens genomförande.

Om ResoTher Pharma A/S
ResoTher Pharma är ett danskt bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas som utvecklar en ny klass av läkemedel för behandling av akuta hyperinflammatoriska sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på en patentskyddad vetenskaplig uppfinning med ursprung vid William Harvey Research Institute vid Queen Mary University of London i Storbritannien, till vilken bolaget innehar samtliga rättigheter.

Bolagets ledande läkemedelskandidat, RTP-026, befinner sig i klinisk fas 2-utveckling och utvecklas som en potentiell först-i-klassen-behandling med hjärtskyddande effekt, med syfte att minska inflammationsrelaterade skador på hjärtvävnaden efter PCI och förbättra hjärtfunktionen hos patienter som drabbats av en allvarlig hjärtinfarkt. Bolaget har slutfört en klinisk fas 2a-studie med RTP-026 som visade en positiv säkerhetsprofil och uppmuntrande effektsignaler som ger stöd för fortsatt klinisk utveckling.

Om Hunter Capital RTO 1 AB (publ)
Hunter Capital RTO 1 är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolaget etablerades i syfte att identifiera och genomföra ett omvänt förvärv och därigenom erbjuda ett onoterat tillväxtbolag en väg till den publika kapitalmarknaden.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till ResoTher Pharma, medan Ardenne Advisory AB agerar legal rådgivare till Hunter Capital RTO 1 i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Eriksson, VD
E-post: jacob.eriksson@hunterrto.se
Webbplats: www.hunterrto.se

Denna information är sådan insiderinformation som Hunter Capital RTO 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2026 kl. 09.30 CET.