Bakgrund
Bolaget meddelade den 19 juli 2024 om upptagande av ett kortfristigt brygglån om totalt 3.000.000 kronor från Bolagets f.d. VD Milad Pournouri samt Bolagets styrelseordförande Oliver Aleksov (''Långivarna''). Brygglånet löpte till och med den 1 november 2024 med en årsränta om 3,65% vilket vid tidpunkten för upptagande av lånet motsvarade STIBOR 3M. Långivarna ägde rätt att erhålla en kontant återbetalning av det utlånade beloppet alternativt kvitta fordran mot 1.000.000 aktier i Bolaget till en fast teckningskurs om 3,00 kronor (''Kvittningsemissionen'').

Fastställande av kvittningskurs
Kvittningskursen om 3,00 kronor fastställdes den 19 juli 2024 och motsvarar en premie/rabatt om:

• 0 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 3,00 kronor den 18 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Hunter Capitals offentliggörande om upptagande av lånet).

• Cirka 0,9 procent premie i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 2,9737 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 18 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Hunter Capitals offentliggörande om upptagande av lånet).

• 25 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 4,00 kronor den 31 oktober 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Hunter Capitals offentliggörande av Kvittningsemissionen).

• Kvittningsemissionen utgör en integrerad del för att säkerställa Bolagets åtagande gentemot Långivarna avseende deras rätt att kvitta det utlånade beloppet mot 1.000.000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kronor.

• En företrädesemission skulle inte vara anpassad för styrelsens syfte med Kvittningsemissionen, vilket är att kvitta Långivarnas fordran snarare än att inbringa nytt kapital till Bolaget.

• Ovan talar för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en riktad nyemission till Långivarna. Det är styrelsens bedömning att de angivna skälen tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

• Utöver ovanstående bedömer styrelsen att kvittning av låneskulden om 3 MSEK gör så att Bolaget stärker sin ekonomiska ställning genom att minska sina skulder, vilket är till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Härtill har styrelsen, vid beslutet, beaktat aktiens marknadsvärde med hänsyn till aktiekurs.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen säkerställt att emissionen är marknadsmässig och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning genom Kvittningsemissionen.

Utspädning, antal aktier och aktiekapital
Justerat för avrundning nedåt till närmast heltal aktier i Bolaget omfattar Kvittningsemissionen 1.000.000 aktier i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 22,02 procent. Bolagets totala antal aktier ökas därmed till att uppgå till 4.540.500 från tidigare 3.540.500. Bolagets aktiekapital ökas därmed med 2.500.000 kronor till att totalt uppgå till 11.351.250 kronor från tidigare 8.851.250 kronor.

Emissionsbeslut och kallelse till extra bolagsstämma för godkännande
Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma som Bolaget har för avsikt att kalla till. Kvittningsemissionen enligt ovan omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen vilket i sin tur kräver godkännande från bolagsstämma och där förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Budplikt
Långivarna har inte inhämtat någon dispens genom Aktiemarknadsnämnden (''AMN'') avseende den budplikt som förvärv av aktier inom ramarna för Kvittningsemission medför. Långivarna har tidigare erhållit en dispens från AMN (Uttalande 2023:51).  

I det fall som Långivarna förvärvar ytterligare aktier än det antal som medges i den dispens som erhölls den 6 november 2023 medför det en skyldighet för Långivarna att lämna ett budpliktsbud i enlighet med punkt III.1 i takeover-reglerna.

I det fall som den extra bolagsstämman godkänner Kvittningsemissionen, skall Långivarna inom fyra veckor från den tidpunkt som aktierna förvärvades, erlägga ett budpliktsbud till aktieägarna i Hunter Capital.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Jacob Eriksson, tf. VD
E-mail: jacob.eriksson@huntercapital.se

Denna information är sådan information som Hunter Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2024 kl. 08:00 CET.