• Företrädesemissionen kommer vid full anslutning att tillföra Hybricon en bruttolikvid om cirka 11,2 MSEK, före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader, och ytterligare högst cirka 10,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,25 SEK per unit, motsvarande 2,25 SEK per aktie (teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• För varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
• Avstämningsdagen är den 30 mars 2023, vilket innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 mars 2023, och första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 mars 2023.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 3 april 2023 till och med den 19 april 2023. Handel i uniträtter kommer att pågå från och med den 3 april 2023 till och med den 14 april 2023.
• Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 19,1 procent av teckningsförbindelser (cirka 2,1 MSEK) och 22,9 procent av garantiåtaganden (cirka 2,6 MSEK). Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 42,0 procent (cirka 4,7 MSEK).
• Nettolikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna kommer främst att användas till riktade försäljningsinsatser, som rörelsekapital för försäljning av laddstationer samt för att betala av räntebärande skulder.
• I det fall Företrädesemissionen blir övertecknad finns möjlighet för Bolagets styrelse att besluta om tilldelning inom ramen för en riktad nyemission (övertilldelningsoption) om ytterligare högst 888 888 units, till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket kan inbringa Bolaget ytterligare högst cirka 2 MSEK.
• Till garanterna EastMountain Invest AB respektive Thriambos Ab OY utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp vilken erläggs i form av units genom en riktad kvittningsemission av högst 99 999 units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknarna äger rätt att teckna units på grund av emissionsgarantier som ingåtts i samband med Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Hybricon grundades för att möta behoven av nya fossilfria lösningar för städers kollektivtrafik, och levererade under 2014 den första elektriska bussen med laddningsstationer.

Under de senaste två åren har Hybricon genomgått en omvandling från att vara ett innovativt industriföretag till att vara ett innovativt tjänsteföretag där högteknologiska produkter från etablerade världsföretag fortfarande utgör en grund. Förflyttningen mot att vara ett innovativt tjänsteföretag och återförsäljare av produkter med högt teknologiskt innehåll är både rimlig och i enlighet med god affärslogik i en värld som präglas av snabb omställning och stora kostnadsdrivande tekniksprång.

Hybricon är nu redo att, baserat på dessa erfarenheter, driva såväl försäljning av hårdvara som nätverksbildande aktiviteter där flexibla och kundanpassade lösningar för ett brett urval av nya kunder och användningsområden kan erbjudas.

Givet de senaste tolv månadernas utveckling där en rad viktiga kontrakt tecknats och samarbeten etablerats med kunder som Kyl och Frysexpressen, Energifabriken, Svenska Skidspelen, Åre World Cup, Idre Fjäll, Sweden Rock, Malmö Stad m.fl. samtidigt som avsevärda kostnadsnedskärningar gjorts i överflyttningen mot ett mer tjänstebaserat utbud är Hybricon nu i ett läge där "breakeven" är inom räckhåll. Det kapital som nu tillförs Bolaget ska möjliggöra för Bolaget att till fullo dra nytta av dess uppnådda position och av den stora potential som finns inom marknaden för elektrifiering. Kapitalet kommer primärt användas för riktade försäljningsinsatser, som rörelsekapital för försäljning av laddstationer samt för att betala av räntebärande skulder.

Vid full teckning kommer emissionslikviden, efter emissionskostnader om ca 1,0 MSEK, att användas enligt nedanstående uppställning. Av emissionskostnaderna utgörs 331 KSEK av garantiersättningar, varav 225 KSEK erläggs i form av units vilka emitteras till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Användningsområde Belopp, MSEK
Förstärkning av organisationen inom sälj, teknik och ekonomi 3,1
Marknadsföringskampanjer och mässor 1,0
Rörelsekapital för försäljning av laddstationer 3,0
Avbetalning av lån till Umeå Kommunföretag 1,0
Avbetalning av lån till vd och ordförande 2,3

Eventuellt kapitaltillskott från övertilldelningsoptionen avses användas för satsningar som främjar fortsatt expansion samt förstärkning av Bolagets finansiella ställning.

Företrädesemissionen

• Den som på avstämningsdagen den 30 mars 2023 är registrerad som aktieägare i Hybricon erhåller en (1) uniträtt för varje (1) befintlig aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption av serie TO3.
• Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 mars 2023, och första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 mars 2023.
• Uniträtterna handlas på Spotlight Stock Market från och med den 3 april 2023 till och med den 14 april 2023.
• Teckningskursen har fastställts till 2,25 SEK per unit, motsvarande 2,25 SEK per aktie (teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 3 april 2023 till och med den 19 april 2023.
• Företrädesemissionen inbegriper en emission av högst 4 967 238 aktier och 4 967 238 teckningsoptioner av serie TO3, innebärande en bruttolikvid om cirka 11,2 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen, före utnyttjande av teckningsoptioner.
• Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 som utges genom Företrädesemissionen av units kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningskursen för teckning av en (1) aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 4,00 SEK per aktie. Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen innebär detta att fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna tillför Bolaget en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 10,1 MSEK.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 50,0 procent vid full teckning av Företrädesemissionen, och en total utspädning om cirka 60 procent vid fullt utnyttjande av de tillhörande teckningsoptionerna.
• I det fall Företrädesemissionen blir övertecknad finns möjlighet för Bolagets styrelse att besluta om tilldelning inom ramen för en riktad nyemission (övertilldelningsoption) om ytterligare högst 888 888 units, till samma villkor som i Företrädesemissionen, vilket kan inbringa Bolaget ytterligare högst cirka 2 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Inför erbjudandet har Bolagets styrelseordförande Martin Rogersson och VD Mårten Fuchs lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt 1,5 MSEK, motsvarande cirka 13,4 procent, i Företrädesemissionen. Därutöver har befintliga aktieägare avgivit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent, i Företrädesemissionen. Dessutom har EastMountain Invest AB och Thriambos Ab OY lämnat garantiåtaganden om sammanlagt 1,5 MSEK, motsvarande cirka 13,4 procent, i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. För lämnade emissionsgarantier utgår en ersättning om 10 procent kontant av garanterat belopp till Martin Rogersson respektive Mårten Fuchs, villkorat av att bolagsstämman godkänner/beslutar om sådan ersättning. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 godkänner/beslutar om sådan ersättning.

Till EastMountain Invest AB respektive Thriambos Ab OY utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp vilken erläggs i form av units genom en riktad kvittningsemission av högst 99 999 units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Genom denna emission kommer aktiekapitalet att ökas med högst 99 999 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 99 999 stycken. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknarna äger rätt att teckna units på grund av emissionsgarantier som ingåtts i samband med Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 42,0 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 mars 2023 Sista handelsdag inklusive rätt
att erhålla uniträtter
29 mars 2023 Första handelsdag exklusive rätt
att erhålla uniträtter
30 mars 2023 Beräknad dag för offentliggörande
av memorandum
30 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen
3 april - 14 april 2023 Handel i uniträtter på Spotlight
Stock Market
3 april - 19 april 2023 Teckningsperiod
3 april 2023 t.o.m. Handel i BTU på Spotlight Stock
registrering hos Market
Bolagsverket
21 april 2023 Beräknad dag för offentliggörande
av utfall i Företrädesemissionen

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att återfinnas i Bolagets informationsmemorandum som beräknas offentliggöras den 30 mars 2023. Memorandumet och anmälningssedel för teckning utan stöd av rätter kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, https://hybricon.se/ samt på Eminova Fondkommission AB:s erbjudandesida, https://eminova.se/emissionsuppdrag/

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Umeå i mars 2023

Hybricon AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072-733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Denna information är sådan som Hybricon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-23 15:32 CET.