Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 4 967 238 units (en unit består av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO 3) i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 3 - 19 april 2023. Teckningskursen uppgick till 2,25 SEK per unit, teckningsoptionen medföljde vederlagsfritt.

Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 58,3 %, varav ca 34,7 % med stöd av uniträtter, ca 0,6 % utan stöd av uniträtter och ca 22,9 % av garanterna i enlighet med respektive garantiåtagande. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader (vilka för Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen som redogörs för nedan sammantaget uppgår till ca 1,0 MSEK).

Då Företrädesemissionen ej fulltecknades kommer övertilldelningsoptionen inte att utnyttjas.

Kommentar från bolagets VD Mårten Fuchs:

"Vi vill börja med att tacka befintliga och nya aktieägare som visat sitt stöd till bolaget i den nu avslutade emissionen. Med det kapital som nu tillförs bolaget stärker vi balansräkningen genom avbetalning av räntebärande lån samtidigt som vi erhåller kapital för främst marknadsföring och rörelsekapital. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Hybricon mot att bli ett innovativt tjänsteföretag och vi har goda förutsättningar att tillvarata den stora potential som finns inom marknaden för elektrifiering."

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 31 mars 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotorna beräknas distribueras med start den 25 april 2023. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Slutligt utfall i riktad nyemission till garanter och garantiersättning

Utöver Företrädesemissionen emitteras totalt 99 999 units genom en riktad nyemission till EastMountain Invest AB (66 666 units) och Thriambos Ab OY (33 333 units) som ersättning för lämnade emissionsgarantier i Företrädesemissionen. Dessa investerare har nu tecknat och tilldelats samtliga units i den riktade nyemissionen. Betalning för dessa, uppgående till ca 225 KSEK, erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget avseende garantiersättning.

För lämnade emissionsgarantier av Martin Rogersson respektive Mårten Fuchs utgår en ersättning om 10 procent kontant av garanterat belopp, villkorat av att bolagsstämman godkänner/beslutar om sådan ersättning. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 godkänner/beslutar om sådan ersättning.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen till två av garanterna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 996 474 SEK, från 4 967 238,00 SEK till 7 963 712 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 996 474 aktier, från 4 967 238 aktier till 7 963 712 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 37,6 %.

Antalet teckningsoptioner av serie TO 3 som tillkommer genom Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen uppgår till 2 996 474 stycken, vilka berättigar till teckning av 1 498 237 aktier i Bolaget. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningskursen för teckning av en (1) aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 4,00 SEK per aktie. 

Detta innebär att fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna tillför Bolaget en ytterligare bruttolikvid om högst ca 6,0 MSEK. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst ca 1 498 237 SEK.

Handel med BTU och teckningsoptioner av serie TO 3

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet "HYCO BTU" (ISIN-kod: SE0020051704) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU har omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 vilket beräknas ske i maj 2023. Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel på Spotlight Stock Market av de teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterats i samband med Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Denna information är sådan som Hybricon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 09:20 CET.