Nyemissionen i I-Tech AB (publ) inför notering på First North övertecknades

I-Tech offentliggjorde den 2 maj 2018 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 136 procent. Bolaget tillförs ca 38,5 Mkr före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 44,1 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 650 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 18 maj 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 9 777 185 till 11 927 185 under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier utnyttjas fullt. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 19 554 370 kronor till 23 854 370 kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 20,5 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattades till ca 26,7 Mkr av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare.

Intresset för Erbjudandet och den förestående noteringen på First North är positivt för I-Tech och stärker oss i vår ambition att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt. Vi har nu de nödvändiga resurserna för att fullt ut genomföra vår tillväxtplan med ambitionen att inom kort etablera I-Tech som ett snabbväxande och lönsamt bolag, säger Philip Chaabane, VD i I-Tech

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.