ICTA:s Styrelse föreslår att extra bolagstämma fattar beslut om företrädesemission om 61,3 MSEK

Styrelsen för ICTA AB (publ) ("ICTA" eller "Bolaget") har föreslagit en extra bolagsstämma den 19 december 2017 att besluta om en företrädesemission om 61,3 MSEK. Företrädes-emissionen föreslås genomföras enligt villkoren tre (3) nya aktier för varje två (2) befintliga aktier till emissionskurs 9,00 SEK per aktie. Bolaget planerar att säkerställa företrädesemissionen med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 80 procent.

Aktieägare och ett antal institutionella och privata investerare har ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Samtliga styrelseledamöter och VD avser ingå motsvarande avtal gällande teckningsförbindelser och i vis mån emissionsgarantier. Bolagets målsättning är att företrädesemissionen skall vara säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 80 procent. Utfallet av arbetet med att säkerställa företrädesemissionen planeras offentliggöras i pressmeddelande den 27 november 2017.

Styrelsen för ICTA beslutade den 24 november 2017 att föreslå en extra bolagsstämma den 19 december 2017 att fatta beslut att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Bolaget kapital för lösen av krediter och andra betalningsåtaganden, rörelsekapital för fortsatt drift av verksamheten samt för att säkerställa finansiella resurser för offensiva satsningar.

ICTA-koncernen har genomgått en förändring från traditionell tryckeriverksamhet till fokus på digital kommunikation och teknologi. ICTA-koncernen består idag av, förutom av moderbolaget, underkoncernen FFW, dotterbolaget River och intressebolaget ISBIT GAMES. De tre bolagen ägs till 67,8 procent, 70 procent respektive 38 procent.

FFW är en digital byrå som bygger och utvecklar digitala affärslösningar för kunders räkning. Genom att kombinera marknadsanalys, design och teknologi skapar FFW lösningar som konverterar besökare till kunder, lokalt och globalt. FFW finns representerat i 13 länder. Exempel på kunder är Stanford University, NBC, Pfizer, Köpenhamns kommun, GE och The YMCA.

River är en kreativ hybridbyrå med ett digitalt DNA som överskrider de traditionella gränserna mellan reklam, PR, design, user experience, teknologi och gaming. River har ca 60 medarbetare och kontor i Stockholm och Amsterdam. På kundlistan finns bl a Nike, Mazda, Stora Enso, Comviq och SF Studios.

ISBIT GAMES är ett företag grundat av spelentusiaster med lång erfarenhet från såväl spel-industrin som digital kommunikation. Blandningen av dessa kompetenser har skapat ett unikt team med ambition att ge ett nytt perspektiv på spelutveckling.

Företrädesemissionen

Styrelsen har, för att stärka Bolagets finansiella ställning, föreslagit den extra bolagsstämman den 19 december att genomföra en företrädesemission om högst 61,3 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget beräknas tillföras 54,6 MSEK efter emissionskostnader.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje två (2) befintliga aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie. Teckning sker genom samtidig betalning under perioden 12 - 26 januari 2018.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första hand ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och - vid överteckning - i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och - vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som enligt avtal med Bolaget garanterat emissionen, och - vid överteckning - i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

Förändring aktiekapital, aktier och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökas med 10 213 758,00 SEK till 17 022 931,50 SEK och antalet aktier med 6 809 172 till 11 348 621. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 60,0 procent vid full teckning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

4 januari 2018                        Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

5 januari                                 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädes-emissionen

5 januari                                 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

8 januari                                Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, d v s aktieägare som är registrerade i aktieboken per denna dag kommer att erhålla             teckningsrätter med rätt att delta i företrädesemissionen

12 - 26 januari           Teckningsperiod

12 - 24 januari           Handel i teckningsrätter

12 januari -                Handel med BTA på Nasdaq Stockholm intill fjärde bankdagen före omvandling av BTA till aktie

1 februari                   Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen    

"Nyemissionen syftar till att skapa finansiell uthållighet och ge ICTA de finansiella resurser som krävs för att maximera värdet för Bolagets aktieägare genom utveckling av Bolagets innehav, vilket kan omfatta resultatförbättringar, olika satsningar och därmed sammanhängande kapitaliseringar, företagsförvärv, strukturaffärer, marknadsnoteringar och försäljningar", säger Yann Blandy, VD för ICTA AB (publ).

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till ICTA i samband med emissionen. Hamilton
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ICTA. 

­­

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB (publ), 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Timo Salmela, CFO ICTA AB (publ), 0704-14 33 55, timo.salmela@icta.se 

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.00 CET.