Digital Vision presenterar lösning på finansiella problem genom garanterad emission

 

Digital Vision AB, som är under företagsrekonstruktion har idag på ett styrelsemöte beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemissioner i bolaget. Genom dessa emissioner kommer bolaget, genom emissionsgarantiner, tillföras kapital om minst 25 Mkr, samt beräknas minska lånebördan med ca 35 - 55 Mkr.

- Det är med stor glädje jag konstaterar att finansieringen för fortsatt utveckling av Digital Vision nu är löst, säger tf VD Gert Schyborger. Det visar på stort intresse och förtroende för Digital Vision och våra produkter att vi kan säkerställa en finansiering i det rådande oroliga finansiella klimatet. Vi planerar nu för ett fortsatt förändringsarbete som ska skapa stabilitet för Digital Visions utveckling under kommande år. Som ett led i detta har vi inlett arbetet med att utveckla bolagets affärsplan - och vi ser att det finns mycket goda förutsättningar till förbättringar inom flera områden. Styrelsen har även inlett en rekryteringsprocess för att finna en permanent VD till bolaget.

Syftet med emissionen är att lösa den ekonomiskt ansträngda situationen som bolaget befinner sig i och att skapa möjlighet för kraftfulla åtgärder under 2009. Bolaget har sedan företagsrekonstruktionen beviljades den 9 oktober 2008 målmedvetet arbetat med att sänka kostnader samt utveckla affärsmodellen för bolaget. Med det garanterade kapitaltillskottet om 25 Mkr kan bolaget nu återgå till full verksamhet och därmed säkerställa att kunder kan erhålla leveranser och i övrigt den servicenivå som de kan förvänta sig av ett finansiellt starkt bolag.

- Trots det oroliga läget kvarstår ett stort engagemang från medarbetare och kunderna har visat fortsatt förtroende för bolaget, fortsätter Gert Schyborger. Fram till och med dagens datum är orderingången för fjärde kvartalet 17,2 Mkr och ytterligare ordrar förväntas före årsskiftet.

Styrelsen ser en fortsatt efterfrågan av de produkter och system som Digital Vision erbjuder för slutbearbetning av film och bild i digital form. Kunderna finns globalt och är ledande TV- och filmbolag. I ett längre perspektiv kommer de teknikskiften som marknaden står inför att ge positiva effekter för Digital Vision. Övergången till digital-TV och införandet av HDTV samt genombrottet BluRay medför ökade krav på bildkvalitet, vilket skapar behov den teknik och produkter som Digital Vision erbjuder.

Styrelsen föreslår stämman att fatta följande beslut för att stärka bolagets likviditetssituation samt minska lånebördan:

Kontant nyemission med företräde för nuvarande aktieägare att teckna fyra (4) nya aktier med stöd av en (1) gammal (4:1) till teckningskursen 25 öre. Totalt kan maximalt 163 100 220 nya aktier emitteras. Genom emissionsgarantier säkerställs att minst 25 mkr tillförs bolaget.

För varje två (2) tecknade aktier erhålls även en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Lösenkurs för teckningsoptionen är 25 öre, och lösenperioden kommer vara i anslutning till offentliggörandet av halvårsrapporten. Vid fullteckning av nyemissionen motsvarar teckningsoptionerna 81 550 110 nya aktier.

Kvittningsemission riktad till innehavare av den konvertibel som emitterades i november 2005, samt till fordringsägaren avseende ett kortfristigt lån om ca 15 Mkr som löper med hög ränta. Kvittningskursen är 50 öre. Totalt kan kvittningsemissionen omfatta cirka 55 mkr och maximalt 111 024 826 nya aktier.

Preliminär tidplan

Teckningstiden för emissionerna planeras inledas i mitten av februari 2009 och emissionslikviden beräknas vara bolaget tillhanda i slutet av mars 2009. Ett prospekt kommer offentliggöras i anslutning till att teckningstiden inleds.

I syfte att kunna använda en del av emissionslikviden direkt till återbetalning av de skulder som innefattas av moratoriet avseende rekonstruktionen, avser bolaget ansöka om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen ytterligare tre månader från den 9 januari 2009.

För att säkra finansiering av den löpande verksamheten har bolaget erhållit en bryggkredit om 3 Mkr för tiden fram till att emissionslikvid kommer bolaget tillhanda.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att ske under vecka 52, 2008 och den ska avhållas den 23 januari 2009.