InfraCom Group AB (publ) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Zedcom AB med org.nr 556668-0699 (nedan benämnt "Bolaget" eller "Zedcom"). Säljare är Exsitec AB. Zedcom är en väletablerad leverantör av IT-drift, hosting och kommunikationslösningar med säte i Östersund. Bolaget har byggt en stark position på den lokala marknaden med egen driftmiljö. Den förvärvade verksamheten omsätter ca 30 Mkr på årsbasis med ett justerat EBIT-resultat om ca 5,0 Mkr.

Zedcom grundades 2005 och har idag ett 15-tal medarbetare. Bolaget levererar tjänster inom serverdrift, co-location, IT-säkerhet och fiberanslutningar till cirka 400 företagskunder på sin regionala marknad. Den del av Zedcoms verksamhet som omfattar VISMA affärssystem är föremål för carve-out före tillträdesdagen och omfattas ej av aktieöverlåtelsen.

Köpeskillingen uppgår till 31,9 Mkr. Betalning sker genom en kontant köpeskilling om 26,4 Mkr på tillträdesdagen. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 5,5 Mkr utgå, baserat på att Bolaget bibehåller sina återkommande intäkter (ARR) under mätperioderna 2026 och 2027. Bolaget beräknas ha en nettokassa om ca 4,0 Mkr på tillträdesdagen.

Villkor för tillträde (FDI) Förvärvet är villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI). Granskningsprocessen beräknas ta cirka 25 arbetsdagar, varvid tillträde beräknas ske i anslutning till erhållet godkännande, preliminärt under första kvartalet 2026.

"Zedcom passar perfekt in i InfraComs strategi att förvärva bolag med hög andel återkommande intäkter och egen infrastruktur. Genom förvärvet etablerar vi en stark närvaro i Östersund och stärker vår leveranskapacitet inom hosting och IT-drift. Vi ser goda möjligheter att utveckla affären ytterligare genom att erbjuda Zedcoms kunder tillgång till hela InfraComs tjänsteportfölj. Och vi kommer att uppnå samordningsfördelar då vi redan är etablerade på orten" säger Bo Kjellberg CEO InfraCom Group AB (publ).

Baserat på nuvarande intjäning sker förvärvet till en EV/EBIT-multipel om cirka x5,6. Förvärvet finansieras genom egna medel och befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas bidra till ökad intjäning per aktie.
Det ska noteras att en mindre del av Zedcoms intäkter utgörs av försäljning till säljaren Exsitec, vilket regleras genom kommersiellt avtal.
 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2024 omsatte InfraCom 838 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 79 miljoner kronor. Aktien är noterad på NGM Nordic SME och handlas med tickern INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD         
031 - 301 65 81            
bo.kjellberg@infracomgroup.se    

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz