Bakgrund och motiv

Invent Medic är ett svenskt bolag inom FemTech, som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter inom kvinnohälsa till hälsovården, till icke-statliga organisationer samt direkt till konsument.

Bolaget har under 2024 fortsatt att utöka antalet distributörer i Europa för Efemia Bladder Support med nya distributörer i Polen, Spanien, Malta, Danmark och Ungern. I Sverige, där Bolaget själva sköter försäljningen, har Efemia Bladder Support blivit upphandlade till förskrivning i samtliga 21 sjukvårdsregioner. Fokus i Sverige är att utbilda sjukvårdsprofessionen så att de känner sig bekväma med att rekommendera och skriva ut Efemia Bladder Support, och därmed bli förstahandsvalet för kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Vidare introducerades UriCap Female på den svenska marknaden under våren 2024. Bolaget är nu i dialog med ett flertal regioner som vill testa och utvärdera produkten.  Sett till FlowCup så har Bolaget under 2024 skiftat fokus till att främst arbeta med pågående NGO-projekt eftersom lönsamheten för näthandeln har gått ned. FlowCup har distribuerat 60 000 menskoppar till länder med bristande tillgång till säkra och hygieniska mensprodukter och som även ofta saknar basala sanitetsutrymmen.

Bolaget har sett en stark tillväxt under de senaste två åren där försäljningen av Efemia Bladders Support under 2024 har ökat med över 40 procent. Tillväxten har skett samtidigt som Bolaget har reducerat sina kostnader, vilket har påverkat resultatet väsentligt i positiv riktning. Detta visar på att Bolagets satsningar har gett goda resultat. Bolaget har emellertid haft större förväntningar på försäljningen, särskilt i Tyskland, där utvecklingen har tagit längre tid än beräknat. Detta har inneburit att Bolaget är i behov av att tillföras kapital för att möjliggöra en fortsatt satsning på ökad försäljning med målsättningen att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till  cirka 3,1 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 0,9 MSEK förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning. Av bruttolikviden avser styrelsen även erbjuda vissa fordringsägare att konvertera sina fordringar till aktier i Företrädesemissionen till ett värde av högst 0,55 MSEK. Resterande del av nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Försäljnings- och marknadsföringsarbete för Efemia Bladder Support (cirka 50 procent)
• Utöka samarbete med icke-statliga organisationer (cirka 20 procent)
• Fortsätta att aktivt arbeta med förvärvsstrategin (cirka 30 procent)

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Invent Medic har idag den 10 september 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• Företrädesemissionen omfattar högst 43 070 801 nya aktier i Bolaget.
• Den som på avstämningsdagen den 17 september är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,31 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Invent Medic (pre-money) om cirka 13,4 MSEK.
• Sista dag för handel i Invent Medics aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 september 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2024.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 19 september 2024 till och med den 3 oktober 2024.
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 september 2024 till och med den 30 september 2024.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 september 2024 fram till omkring den 24 oktober 2024.
• Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser samt emissionsgarantier om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
• Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 13,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 0,9 MSEK förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
• Invent Medic beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 7 oktober 2024.
• Styrelsen i Bolaget kommer att ansöka om upptagande av handel av de nya aktierna på Spotlight Stock Market.

Tilldelningsvillkor

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

• i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
• i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten ovan), pro rata deras anmälda intresse, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
• i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata deras ställda garantier.

Preliminär tidplan

13 september 2024 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
16 september 2024 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla
teckningsrätter
17 september 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för
deltagande i Företrädesemissionen.
19 september 2024 Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
- 30 september
2024
19 september 2024 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
- 3 oktober 2024
19 september 2024 Beräknad handel i BTA (betalda tecknade aktier)
- 24 oktober 2024
7 oktober 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen
Vecka 42, 2024 Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från ett antal aktieägare, samt styrelse och ledning om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från befintliga och externa investerare om cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget i den mån det är möjligt med stöd av Bolagets styrelses nuvarande bemyndigande. För det fall garanten väljer ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,31 SEK per aktie. Ersättningsemissionen och garanternas rätt till garantiersättning i aktier är villkorad av att sådan riktad emission till garanterna kan beslutas med stöd av Bolagets styrelses nuvarande emissionsbemyndigande antaget på Bolagets årsstämma 2024. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Närmare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer framgå av det informationsmemorandum som Bolaget avser offentliggöra innan teckningsperioden påbörjas.

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 43 070 801 aktier från 43 070 801 till 86 141 602 och aktiekapitalet att öka med 1 076 770,025 SEK från 1 076 770,025 SEK till 2 153 540,050 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50 procent.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Informationsmemorandum och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.inventmedic.se.

Brygglån

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp brygglån om totalt 1 MSEK till marknadsmässiga villkor från två externa privata kreditgivare. Brygglånet kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission och avses återbetalas med Bolagets operativa kassaflöde.

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2024

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Invent Medic beslutat att senarelägga datumet för offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet 2024, från den 24 oktober 2024 till den 29 november 2024.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Invent Medic i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Invent Medic i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-10 08:40 CET.