Bakgrund

Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets kapitalstruktur och säkerställa finansiering för fortsatt tillväxt och verksamhetsutveckling. Genom att rikta erbjudandet till en specifik investerargrupp har Bolaget snabbt och effektivt tillförts kapital, vilket stärker likviditeten och skapar förutsättningar för fortsatt satsning på försäljning av Bolagets produkter. Emissionen möjliggör därmed en acceleration av Bolagets tillväxt och bidrar till långsiktig värdeutveckling för aktieägarna i Invent Medic.

Gunilla Nilsson, VD Invent Medic, kommenterar:
Kapitaltillskottet från emissionen stärker vår finansiella ställning och möjliggör fortsatt investering i vår kommersiella kapacitet. Att vår distributör iMEDicare samtidigt går in som strategisk investerare är ett tydligt styrkebesked och ett viktigt steg i vår fortsatta expansion. Med dokumenterad försäljningstillväxt för Efemia i Storbritannien och Irland är iMEDicare en stark partner när vi nu ökar fokus på tillväxt i Europa.

Darren Breen (BSc, MBA), Managing Director, iMEDicare, kommenterar:
iMEDicare är stolta över att kunna tillkännage vår strategiska investering i Invent Medic, det svenska bolaget bakom Efemia®, vilket speglar vårt starka förtroende för produkten, bolaget och de kvinnor som får förbättrad livskvalitet genom produkten. Som exklusiv distributör för Storbritannien och Irland har vi på nära håll sett en stark och uthållig försäljningstillväxt, driven av Efemias unika kombination av hållbarhet, återanvändbarhet och kliniskt bevisad effekt vid ansträngningsinkontinens. I takt med att Europas kvinnliga befolkning åldras accelererar efterfrågan på diskreta och återanvändbara lösningar. Efemia bidrar till ökad trygghet och livskvalitet, och investeringen stärker vår gemensamma ambition att bredda tillgången i Europa och förbättra livskvaliteten för miljontals kvinnor.

Nyemissionen

Nyemissionen omfattar högst 8 325 884 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen uppgår till 0,28 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till en volymviktad genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som bedöms uppgå till cirka 257 000 SEK. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende aktieteckning på hela emissionsbeloppet från följande tecknare:

• Imedicare Limited (500 000 SEK)
• Isakssons Elektriska AB (250 000 SEK)
• Per Heander (250 000 SEK)
• Fyra X Invest AB (181 250 SEK)
• Claes Petrén (150 000 SEK)
• Klara Stock Market Adviser AB (125 000 SEK)
• Anders Haskel (100 000 SEK)
• Carl Rosenblad (100 000 SEK)
• NBN Holding AB (100 000 SEK)
• Taxam AB (100 000 SEK)
• Pekroma AB (75 000 SEK)
• Acetabulum AB (50 000 SEK)
• Advokat Roland Jensen AB (50 000 SEK)
• Anders Muotka (50 000 SEK)
• A. Wallenås AB (50 000 SEK)
• Grunk Holding AB (50 000 SEK)
• Jenny Strömberg (50 000 SEK)
• Magnus Nilsson (50 000 SEK)
• Peter Rosenlöf (50 000 SEK)

Överväganden avseende Nyemissionen

Inför beslutet om Nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, kommit fram till att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett mer fördelaktigt alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission, och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att genomföra Nyemissionen. Styrelsen har bland annat beaktat följande faktorer.

En företrädesemission skulle ha krävt betydligt mer tid och resurser än Nyemissionen, bland annat på grund av det omfattande arbete som krävs för att säkerställa en sådan emission. Dessutom finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle bli fulltecknad. Genom att minska tidsåtgången skapas större flexibilitet för att kunna ta tillvara på kortsiktiga investeringsmöjligheter, samtidigt som Bolaget minskar sin exponering mot börsens kursrörelser och kan dra nytta av det aktuella intresset för aktien. Kostnaderna för Nyemissionen bedöms också vara lägre än för en företrädesemission, bland annat eftersom en företrädesemission, med tanke på den marknadsvolatilitet som präglat 2024 och 2025, sannolikt skulle kräva omfattande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket i sin tur hade medfört ytterligare kostnader och/eller utspädning för aktieägarna beroende på hur ersättningen utformats.

Bolagets ägarbas kommer genom Nyemissionen dessutom stärkas ytterligare genom teckning från externa investerare samt befintliga aktieägare. Skälet till att en del av Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsens bedömning skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt betydande strategiskt och långsiktigt värde. Styrelsens bedömning är att det inte hade varit möjligt att genomföra kapitalanskaffningen utan stöd från de befintliga aktieägarna.

Sammantaget bedömer styrelsen att Bolaget inte kan genomföra en kapitalanskaffning för att stärka Bolagets finansiella ställning på mer förmånliga villkor, vare sig för Bolaget eller dess aktieägare, än genom Nyemissionen.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tilltänkta tecknare och innebär en rabatt om cirka 15 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de tio handelsdagar som föregått emissionsbeslutet. Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier med 8 325 884, från 110 585 667 aktier till 118 911 551 aktier och aktiekapitalet ökar med 104 073,55, från 1 382 320,8375 SEK till 1 486 394,3875 SEK. Nyemissionen innebär därmed en utspädning om cirka 7 procent beräknat på befintligt antal aktier.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat projektledare i samband med Nyemissionen.