Bakgrund

Nyemissionen genomförs för att stärka Bolagets kapitalstruktur och säkerställa finansiering för framtida tillväxt och verksamhetsutveckling. Genom att erbjuda aktier till en specifik grupp investerare har Bolaget snabbt och effektivt kunnat erhålla kapital för att stärka bolagets likviditet vilket ger förutsättningar för fortsatt satsning på försäljning av Bolagets produkter. Detta möjliggör att Bolaget kan accelerera sin tillväxt och skapa långsiktig värdeutveckling för aktieägarna i Invent Medic.

Nyemissionen

Nyemissionen omfattar högst 26 470 600 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen uppgår till 0,136 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till en volymviktad genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 3,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som bedöms uppgå till cirka 100 000 SEK. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende aktieteckning på hela emissionsbeloppet från följande tecknare:

• Per Heander (350 000 SEK)
• Claes Petrén (500 000 SEK)
• Maria Wester Heander (100 000 SEK)
• Treeridge AB (100 000 SEK)
• Fyra X Invest AB (100 000 SEK)
• Peter Rosenlöf (50 000 SEK)
• Ek o Palmlund AB (150 000 SEK)
• Fredrik Akke (100 000 SEK)
• Isakssons Elektriska AB (400 000 SEK)
• Advokat Roland Jensen AB (50 000 SEK)
• Anders Muotka (50 000 SEK)
• Jenny Strömberg (50 000 SEK)
• Taxam AB (200 000 SEK)
• Pekroma AB (150 000 SEK)
• Anders Haskel (200 000 SEK)
• Klara Stock Market Adviser AB (75 000 SEK)
• Helena Liljedahl (50 000 SEK), styrelseledamot i Bolaget
• Magnus Nilsson (100 000 SEK)
• Carl Rosenblad (200 000 SEK)
• Grunk Holding AB (50 000 SEK)
• K. Bolin Healtheconomics AB (100 000 SEK)
• A. Wallenås AB (100 000 SEK)
• Tomas Larsson (100 000 SEK)
• NBN Holding AB (75 000 SEK)
• Alexander De Gooyert (100 000 SEK)
• Martin De Gooyert (100 000 SEK)

Överväganden avseende Nyemissionen

Eftersom medlem ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas Nyemissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

För att stärka Bolagets rörelsekapital har styrelsen i första hand övervägt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt torde vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamot) och innebär en rabatt om cirka 15 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de tio handelsdagar som föregår dagens datum. Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier med 26 470 600, från 84 115 067 aktier till 110 585 667 aktier och aktiekapitalet ökar med 661 765 SEK, från 2 102 876,675 SEK till 2 764 641,675 SEK. Nyemissionen innebär därmed en utspädning om cirka 23,94 procent beräknat på befintligt antal aktier.

Extra bolagsstämma

Nyemissionen förutsätter godkännande av årsstämman, vilken är planerad att genomföras den 5 maj 2025. Kallelse till årsstämman publiceras genom separat pressmeddelande.