Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") offentliggjorde den 1 oktober 2024 sin avsikt att genomföra en företrädesemission av units om cirka 70,6 MSEK ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 1 november 2024, beslutat om Företrädesemissionen. Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1 (tillsammans, en "Unit"). Teckningskursen per Unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Irisity cirka 70,6 MSEK hänförligt till nyemitterade aktier och 12,6 MSEK hänförligt till aktier som kommer att tecknas med stöd av teckningsoptionerna, före emissionskostnader.

Sammanfattning

• Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för att finansiera återbetalning av brygglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
• Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1 ("Teckningsoptionerna"). Detta innebär att totalt högst 58826 194 nya aktier samt 8 403 742 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
• Teckningskursen är 8,40 SEK per Unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 13 november 2024 till och med den 27 november 2024.
• Vissa befintliga aktieägare, bland annat Gustav Andersson via Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 25,6 MSEK, motsvarande 36,3 procent av Företrädesemissionen.
• Utöver teckningsförbindelser har ett antal externa investerare, bland annat Fenja Capital AS, var för sig och inte gemensamt, ingått garantiåtaganden om cirka 33,4 MSEK, motsvarande 43,7 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, garanterad till cirka 80,0 procent.
• I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen upptog Bolaget brygglån om 20MSEK som kommer att återbetalas med emissionslikviden.
• Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie.
• Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, som angivits ovan, att tillföras högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv

Irisity är en leverantör av AI-baserade lösningar för videoanalys, som utvecklar mjukvara för att omvandla vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer, samtidigt som den skyddar personlig integritet. Tekniken skyddar människor och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Funktioner som detektering av intrång, brand, våld, fall och övergivna föremål, tillsammans med snabb genomsökning och analys av inspelad video och utgivning av statistisk data, ingår i erbjudandet. Irisity fokuserar på etisk övervakning utan att kränka personlig integritet och erbjuder all analysfunktionalitet tillsammans med patenterad anonymiseringsteknik.

Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.

Vid full teckning av de nyemitterade aktierna tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 47,6 MSEK, efter kvittningar om cirka 15,3 MSEK (från Stockhorn Capital AB och Anders Trygg, via bolag) och avdrag för emissionskostnader om cirka 7,7 MSEK. Irisity avser att använda nettolikviden till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

• Återbetalning av brygglån, cirka 21,9 MSEK
• Marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning, cirka 5,0 MSEK
• Allmänt rörelsekapital, cirka 20,7 MSEK

Genom Företrädesemissionen emitteras Teckningsoptioner vederlagsfritt vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Likviden från utnyttjade Teckningsoptioner avses i sin helhet att användas för allmänna rörelsekapitaländamål.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna units tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 11 november 2024 berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1. Teckningskursen per Unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya units till de som tecknat nya units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

• Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units;
• I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna;
• I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning av units sker under perioden från och med den 13 november 2024 till och med den 27 november 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 70,6 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av vissa befintliga aktieägare, däribland Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB och Ulf Runmarker, privat och via bolag, och uppgår till cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen.

Cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen är garanterad genom garantiåtaganden från följande externa investerare: Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har avtalats skriftligen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 8 november 2024.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Irisitys hemsida, https://irisity.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Den indikativa tidplanen som kommunicerades den 1 oktober har uppdaterats enligt nedan:

[A black text on a white background

Description automatically generated]

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 5 294 357,46 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 11 345 051,70 SEK, genom nyemission av högst 58 826 194 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 46,7 procent (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen).

Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med ytterligare högst 277 938,99 SEK, genom utgivande av högst 3 088 211 aktier. Utspädningen uppgår då till ytterligare cirka 2,4 procent (exklusive utgivande av Teckningsoptioner).

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptioner (exklusive de som kan komma att erhållas av garanter i ersättning) ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 756 336,78 SEK till 12 101 388,48 SEK, genom utgivande av högst 8 403 742 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 134 459 872 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier (exklusive de som kan komma att erhållas av garanter i ersättning) som ges ut i Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptioner (inklusive de som kan komma att erhållas av garanter i ersättning) ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 796 042,35 SEK till 12 419 033,04 SEK, genom utgivande av högst 8 844 915 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 137 989 256 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6,4 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier (inklusive de som kan komma att erhållas av garanter i ersättning) som ges ut i Företrädesemissionen.

Brygglån

Som tidigare kommunicerat och för att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden före dess att Företrädesemissionen är genomförd, har Bolaget ingått avtal om brygglån om 20 MSEK, på marknadsmässiga villkor, med Fenja Capital AS, Gerhard Dal, VIFC Nordic AB, Karkas Capital AB och Philip Ohlsson. Brygglånen löper med en månatlig ränta om 1,5 procent och en uppläggningsavgift om 5,0 procent och avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Rådgivare

Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-11-04 14:00 CET.

OmIrisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.

Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico

https://irisity.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas.