JETTY AB: Jetty beslutar att genomföra nyemission

Sammanfattning

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Jetty cirka 3,8 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 100 000 sek.

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2020 är aktieägare i Jetty AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Jetty AB utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Emissionen uppgår till maximalt 3 753 317,75 kronor fördelade på 10 723 765 aktier. Kvotvärdet är 0,11 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande företrädesemission uppgår till 12 868 522 aktier.

Aktieägare i Jetty AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 28 oktober 2020. Sista dag för handel i Jetty AB:s aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 oktober 2020. Första dag för handel i Jetty AB:s aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 oktober 2020.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 13 november 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 11 november 2020.                                                                                          

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 30 oktober 2020 till och med 13 november 2020.

Memorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 29 oktober 2020.

Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 85 procent.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Att utveckla tjänsten har varit en viktig del av strategin för att bygga företaget under 2017-2019. Då den initiala fasen för utvecklingen är genomförd krävs mindre resurser till det. Bolagets huvudfokus nu är tillväxt, digitalisering och automatisering samt en förbättrad kundupplevelse.

Det finns goda möjligheter att transformera företaget till ett fullskaligt SaaS-bolag, med målsättningen att göra de flesta aktiviteter digitalt via nätet. Det innebär mer betoning på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans. Ambitionen är att erbjuda en lösning som kan stödja event digitalt, fysiskt eller en hybrid av dessa två. Det bygger på att tjänsten är standardiserad och automatiserad, så att kunden kan göra hela inköpsresan digitalt, via nätet.

Med rätt, och ökad, datadriven digital marknadsföring, når vi hela världen med vår tjänst. Fokus på nya segment kommer att bli hjälpt av den digitala kanalen. Ett viktigt komplement för att bredda tjänsten är utveckling av partnerkanaler och komplettering med integrerade tjänster och produkter.

På kort tid, har bolaget tagit fram en förbättrad, mer renodlad och tydligare strategi. Den kan omsättas i praktik med kort startsträcka och kommer att stärka Jetty efter pandemin. Som tidigare kommunicerats, behöver Bolaget genomföra åtgärder för att förbättra likviditeten och fortsätta den process som nu påbörjats.

Tidsplan

28 okt 2020:                        Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

29 okt 2020:                        Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

30 okt-13 nov 2020:            Teckningsperiod för Företrädesemissionen

30 okt-11 nov 2020:            Period för handel med teckningsrätter

17 nov 2020:                       Beräknad dag för offentliggörande av utfall

Rådgivare

Jetty använder Aktieinvest FK AB, med organisationsnummer 556072-2596, som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB har inget ägarintresse i Jetty AB.