Klaria Pharma Holding AB: Klaria offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen av units och tillförs cirka 111,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 37,3 MSEK genom kvittning
Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i Bolagets företrädesemission av units, som beslutades av extra bolagsstämman den 5 oktober 2026 och vars teckningsperiod avslutades den 6 november 2026 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter till cirka 61,4 procent, motsvarande cirka 90,6 MSEK. Vator Securities AB ("Vator") tecknar därutöver units för cirka 20,5 MSEK inom ramen för sitt garantiåtagande, och Klaria tillförs därmed cirka 111,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 37,3 MSEK erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget.
"Vi vill tacka befintliga aktieägare och nya investerare för förtroendet. Emissionslikviden stärker Bolagets finansiella ställning, reglerar kortfristiga skulder och ger oss förutsättningar att exekvera på vår kommersiella strategi", säger Fredrik Hübinette, styrelseordförande i Klaria.
Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 61 494 038 units. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, och teckningskursen var 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie.
| Utfall | Units | MSEK | Andel av Företrädesemissionen |
| Teckning med stöd av uniträtter | 14 333 481 | 34 4 | 23,3 % |
| Teckning utan stöd av uniträtter | 23 423 099 | 56,2 | 38,1 % |
| Summa teckning | 37 756 580 | 90,6 | 61,4 % |
| Vators teckning inom ramen för garantiåtagandet | 8 537 585 | 20,5 | 13,9 % |
| Totalt tecknat och tilldelat | 46 294 165 | 111,1 | 75,3 % |
Av emissionsbeloppet erläggs cirka 37,3 MSEK genom kvittning av fordringar på Bolaget. Den kontanta emissionslikviden uppgår därmed till cirka 73,8 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av lån.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 17 MSEK, exklusive garantiersättning.
Teckning och tilldelning
Tilldelning av units utan stöd av uniträtter har skett enligt de tilldelningsprinciper som framgår av prospektet. Besked om tilldelning lämnas genom avräkningsnota, och betalning ska ske enligt instruktionerna på denna. Den som tecknat genom förvaltare erhåller besked enligt förvaltarens rutiner.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen emitteras 185 176 660 aktier och 46 294 165 teckningsoptioner av serie TO1. Vid registrering hos Bolagsverket ökar antalet aktier från 245 976 152 till 431 152 812, och aktiekapitalet ökar med cirka 3 086 277,72 SEK, från cirka 4 099 602,61 SEK till cirka 7 185 880,33 SEK. För aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 43,0 procent av aktierna och rösterna, beräknat på antalet aktier efter Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av de TO1 som emitteras i Företrädesemissionen tillkommer 46 294 165 aktier, och Bolaget kan tillföras ytterligare cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader. Den ytterligare utspädningen uppgår då till cirka 9,7 procent, beräknat på antalet aktier efter Företrädesemissionen och fullt optionsutnyttjande. Beräkningarna omfattar inte någon eventuell separat emission av units som ersättning för garantiåtaganden.
Teckningsoptioner av serie TO1 och handel med BTU
Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 0,60 SEK under någon av perioderna 22-26 november 2027, 17-21 april 2028, 913 oktober 2028, 5-9 mars 2029 och 17-31 oktober 2029. Teckningskursen och antalet aktier kan omräknas enligt de fullständiga optionsvillkoren, och optioner som inte utnyttjas senast under den sista perioden förfaller utan värde.
Handel med betalda tecknade units ("BTU") på Nasdaq First North Growth Market beräknas pågå till och med den 24 november 2026. Efter registrering hos Bolagsverket, som beräknas ske omkring den 24 november 2026, omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av TO1 på Nasdaq First North Growth Market, med första handelsdag omkring den 30 nmovember 2026.
Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB är legal rådgivare till Klaria i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är emissionsinstitut och emissionsgarant. Advokatfirman Lindahl KB och Pro Rata AB är rådgivare till Carlsquare.
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Hübinette, styrelseordförande
E-post: info@klaria.com
Telefon: 08-446 42 99
Webbplats: www.klaria.com
Om Klaria
Klaria Pharma Holding AB (publ) utvecklar och kommersialiserar läkemedel genom dotterbolaget Klaria AB. Verksamheten bygger på en patenterad alginatfilm som fäster vid munslemhinnan för tillförsel av läkemedel. Aktien handlas under kortnamnet KLAR på Nasdaq First North Growth Market, och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser (info@fnca.se, 08-528 00 399).
Offentliggörande
Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2026 kl. 18:45 CET.