Per den 31 december 2023 uppgår Bolagets belåningsgrad till 74,2 procent, varför Bolagets styrelse anser det vara nödvändigt att lägga om nuvarande strategi för att minska Bolagets belåningsgrad samt för att säkra Bolagets finansiella ställning. Styrelsen i Bolaget anser att de planerade förvärven kommer att bidra positivt till att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt långsiktigt värdeskapande för aktieägarna i Bolaget.

Köpeskillingen kommer att bestå av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvararande den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden som löper i tio handelsdagar från och med den femte handelsdagen före offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Stenhusbeståndet och Övriga Fastighetsportföljen som planeras att förvärvas har en uthyrbar area om totalt cirka 52 200 kvadratmeter och innefattar primärt fastigheter inom segmenten industri, bostäder, vård/offentliga fastigheter och sällanköps-/dagligvaruhandel. Fastigheterna beräknas tillföra Bolaget årliga hyresintäkter om cirka 79,2 MSEK samt ett årligt driftnetto om cirka 63,3 MSEK. Efter de planerade förvärven beräknas Bolagets belåningsgrad preliminärt att uppgå till 62,4 procent. Styrelsen för Bolaget är av uppfattningen att de planerade förvärven kommer att stärka Bolagets kassaflöde, bidra till ökad riskdiversifiering i fastighetsportföljen samt minska den finansiella risken i Bolaget.

Med anledning av att det bland Säljarna finns parter som är att betrakta som närstående till Bolaget enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25, ska flera av förvärven som beskrivits ovan godkännas av bolagsstämma i Bolaget. Trots att inte alla Säljarna är att betrakta som närstående till Bolaget enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande, kommer styrelsen i Bolaget att lägga fram förslag till årsstämman den 2 april 2024 om godkännande av samtliga förvärv.

Avsiktsförklaringen är inte bindande, och under förutsättning att parterna kommer överens om en överlåtelse, ska Säljarna överlåta aktierna i de fastighetsägande bolagen till Bolaget enligt villkor som slutligen bestäms i två aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtalen kommer att vara villkorade av att bolagsstämma i Bolaget godkänner förvärven, att vederlagsaktier har emitterats, och att Säljarnas långivare godkänner att Bolaget övertar befintliga banklån alternativt att Bolaget erhåller erforderlig finansiering för att refinansiera Säljarnas banklån.

En sedvanlig due diligence-granskning av fastigheterna kommer att inledas. Bolaget har anlitat Catella Corporate Finance att såsom transaktionsrådgivare bistå Bolaget i förvärvet.

Parterna avser att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal under perioden mars-april 2024. Tillträde planeras att ske efter det att årsstämma i Bolaget godkänt transaktionerna.

Under förutsättning att samtliga transaktioner enligt avsiktsförklaringen genomförs ska parterna tillse att befintliga aktieägare i Bolaget, exklusive Säljarna, ges möjlighet att teckna nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie som vederlagsaktierna emitteras till. Rättviseemissionen ska omfatta en sammanlagd emissionsvolym om 100-200 MSEK och genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Ingen annan än övriga aktieägare ska ha rätt att teckna aktier i rättviseemissionen. Teckningsrätter i rättvisemissionen ska således inte vara överlåtbara.

Ytterligare information om de tilltänkta förvärven kommer att offentliggöras av Bolaget i samband med Bolagets årsstämma.