DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Latvian Forest Company offentliggör emissionsmemorandum

Styrelsen i Latvian Forest Company AB (publ) ("Latvian Forest Company" eller "Bolaget") har upprättat ett emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av B-aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 2 april 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2023. Emissionsmemorandum, anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se och på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se. Emissionsmemorandumet kommer även att hållas tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 3.333.047 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 27.330.985,40 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,9 Mkr. Antalet aktier efter Företrädesemissionen kommer vid full teckning att uppgå till högst 39.996.568, varav 39.916.568 B-aktier, samt antalet röster till högst 40.716.568. Företrädesemissionen innebär vid full teckning en utspädning om cirka 8,19 % av antalet röster och 8,33 % av antalet aktier i Bolaget. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 16,15 %.

Företrädesemissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Emissionskursen är 8,20 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var 2024-04-09. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var 2024-04-05. Teckningstiden löper fr.o.m. 2024-04-11 t.o.m. 2024-04-25. Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen är 2024-04-29.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare instruktioner kring teckning och vilka teckningssedlar som ska användas finns i emissionsmemorandumet under rubriken "Villkor och anvisningar".

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till emissionsmemorandumet.

Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier ("BTA")

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market fr.o.m. 2024-04-11 t.o.m. 2024-04-22. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2024-04-25 eller säljas senast 2024-04-22 för att inte förfalla. Handel i BTA kommer äga rum på Spotlight Stock Market från och med 2024-04-11 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av Företrädesemissionen förväntas ske i mitten av maj 2024.

Motiv för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen genomförs för att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt för att återbetala skulder om ca 15 Mkr. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2023.

Emissionsinstitut

Emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen är Aktieinvest FK AB.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Latvian Forest Company. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.