Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 8 september 2025 och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 83,4 procent med stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 27 480 834 aktier med stöd av teckningsrätter. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att toppgaranterna kommer att tilldelas 5 462 304 aktier totalt, motsvarande cirka 16,6 procent av erbjudna aktier. LightAir tillförs därmed totalt 100 procent av Företrädesemissionen, cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Kvittningar uppgår till cirka 1,4 MSEK.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet och som har beslutats av den extra bolagsstämman den 13 augusti 2025.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 32 943 138, från 5 490 523 och uppgå till totalt 38 433 661 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK efter beslutad minskning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 843 366,10 SEK. För aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 86 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Nordic SME pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 40, 2025.

Utestående teckningsoptioner

Teckningsoptioner av serie 2025/2029:1 uppgår till 4 164 430, vilka berättigar till teckning av 4 164 430 aktier i LightAir (i) mellan den 1 oktober 2025 och den 31 december 2029, under förutsättning att den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie överstiger 10 SEK under en period av två veckor efter den 1 oktober 2025 och före den 31 december 2029 ("Teckningsperiod 1") eller (ii) under en period om en (1) månad före den 31 december 2029 ("Teckningsperiod 2"). Teckningskursen per aktie under Teckningsperiod 1 ska vara 0,50 kronor varvid Betalning ska erläggas i samband med teckningen genom kvittning. Teckningskursen per aktie under Teckningsperiod 2 ska vara 20 kronor varvid betalning ska erläggas i samband med teckningen genom kontant betalning eller genom kvittning. Teckningskursen och det antal aktier som en teckningsoption berättigar till kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Teckningsoptionerna tecknades, i enlighet med beslutet på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2025, av Eurus AirTech AB.

Rådgivare och emissionsinstitut

Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.