Slutliga villkor och uppdatering avseende kommande företrädesemission i Luxbright

Erbjudandet i sammandrag
Totalt kommer högst 11 482 602 nya aktier emitteras inom ramen för erbjudandet. Den som på avstämningsdagen den 30 mars 2022 är registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Luxbright. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs: 2,20 SEK
Emissionslikvid: Cirka 25,2 MSEK
Bolagsvärde (pre-money): Cirka 72,2 MSEK
Teckningsperiod: 4 april - 19 april 2022
Handel med teckningsrätter: 4 april - 12 april 2022

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Informationsmemorandum
I samband med teckningsperiodens inledning har Bolaget för avsikt att publicera ett så kallat informationsmemorandum med relevant information om Bolaget och den aktuella emissionen. Informationsmemorandumet kommer att publiceras senast den 4 april genom pressmeddelande samt på Bolagets hemsida.

Rådgivare
North Point Securities respektive MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.