Företrädesemissionen i korthet

• Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 juni 2025 och fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna nio (9) nya aktier.
• Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie.
• Sista dag för handel i Miris-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 juni 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer löpa under perioden 13 juni - 30 juni 2025.
• Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market ("Spotlight") under perioden 13 juni - 25 juni 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Den ökade nettoomsättningen under 2024 har stärkt Miris position, men Bolaget är fortsatt i en fas där rörelsekapitalet behöver förstärkas för att säkerställa verksamheten under en period av fortsatt tillväxt. Styrelse och ledning har under 2024 arbetat aktivt med kostnadseffektiviseringar, samtidigt som försäljningen av både instrument och förbrukningsartiklar utvecklats positivt.

Under 2024 uppgick nettoomsättningen till 17,6 MSEK, vilket motsvarar 13,6% ökning jämfört med föregående år, och antalet sålda Miris HMA®-instrument ökade med 33%. Förbrukningsvaror och servicekontrakt visade också en kraftig tillväxt. Koncernen redovisade ett negativt resultat om -6,3 MSEK, en förbättring med 54% jämfört med föregående år och med tydligt förbättrad rörelsemarginal och positivt resultat under vissa månader.

Miris ser fortsatt starkt intresse från marknaden. Antalet offertförfrågningar låg kvar på höga nivåer under 2024 och indikerar en försäljningspotential för 2025 i spannet 23-30 MSEK. Samtidigt har Bolaget stärkt sin internationella närvaro genom nya order från bland annat USA, Tyskland, Tjeckien och Asien, samt regulatoriska godkännanden i Hong Kong och Thailand.

Då vissa sjukhus fortsatt har begränsade möjligheter till större investeringar, har styrelsen har beslutat att introducera en ny affärsmodell för försäljning av Bolagets instrument. Denna leasingmodell kommer införas successivt så snart Miris har nått lönsamhet och förväntas över tid öka intäkterna per kund väsentligt och samtidigt öka Bolagets motståndskraft mot makroekonomiska svängningar.

För att säkerställa finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet och möjliggöra nästa steg i utvecklingen - inklusive slutförande av produktuppdateringar och säkerställande av rörelsekapital för planerad kommersiell tillväxt - har Miris styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesmissionen syftar till att tillgodose Bolagets kapitalbehov under perioden fram till dess att den pågående kommersialiseringen av leasingmodellen samt förväntad försäljningstillväxt realiseras under 2025 och 2026.

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden om cirka 10,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK, avser att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning: 

• Rörelsekapital för 2025-2026.                                                                                         80%
• Slutföra uppdateringar för Miris HMA®                                                                          20%

Företrädesemissionen

Idag, den 30 maj 2025, beslutade styrelsen för Miris, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, om att genomföra Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 0,05 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 juni 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 13 juni - 30 juni 2025. Sista dag för handel i Miris-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 juni 2025. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 11 juni 2025, är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.

Aktiekapitalet kan genom Företrädesemissionen öka med högst 3 546 678,564 SEK till 5 517 055,57 SEK genom emission av högst 272 821 428 nya aktier.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

(i)              i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,

(ii)            i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och

(iii)          i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska resterande aktier tilldelas efter lottning.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 64,3 procent vid full teckning i Företrädesemissionen (exklusive eventuell ersättning i aktier till garanter) baserat på det totala antalet aktier i Miris efter Företrädesemissionen. Aktieägarna har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare samt delar av styrelse och ledning om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från en extern investerare samt en befintlig aktieägare om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

För garantiåtagandet utgår en ersättning om antingen sexton (16) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras till emissionsgaranter som garantiersättning kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig.  Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i Informationsdokumentet (enligt definition nedan).

Informationsdokument

Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett informationsdokument enligt de regler som gäller på Spotlight ("Informationsdokumentet").

Ytterligare information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Informationsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 12 juni 2025.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum är hänförliga till 2025)

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB

Mobil: +46 18 14 69 07

E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com 

Om Miris

Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Miris i någon jurisdiktion, varken från Miris eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget bedömer att Miris bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet faller inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering i Företrädesemissionen kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt innehar räknas med), eller ii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Anmälningsplikt enligt i) ovan föreligger dock inte vid förvärv av aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.