PDF
MOBERG PHARMA SÄKRAR FINANSIERING FÖR PORTFÖLJEXPANSION
Framgångsrika lanseringar av Nalox™/Kerasal Nail™ i Europa och USA, ökad försäljning och ett positivt kassaflöde har lett till en stärkt position för Moberg Pharma. Bolaget närmar sig nu nästa steg i sin tillväxtstrategi - att utöka sin produktportfölj med produkter framför allt för marknadsföring genom egna försäljningskanaler i Nordamerika. Den riktade emissionen till den svenska institutionella investeraren Bure tillför Moberg Pharma cirka 36 miljoner SEK, och syftar till att underlätta förvärv och licensiering av marknadsförda produkter samt tillgångar som stärker Bolagets pipeline.
Den riktade emissionen sker till rådande marknadspris och innebär att 1 081 000 nya aktier ska ges ut i Bolaget, samt att Bolagets aktiekapital kommer att öka med SEK 108 100, vilket resulterar i en utspädning om cirka 9,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Efter nyemissionen kommer Bure att bli den tredje största aktieägaren i Moberg Pharma.
Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma, kommenterar:
"Vi gläder oss åt att kunna välkomna Bure som en betydande ägare och åt deras stöd för vår strategi för värdeskapande. Emissionen ger oss möjlighet att dra ytterligare nytta av vår väletablerade nordamerikanska försäljnings- och marknadsorganisation genom att utöka vår produktportfölj. Vi ser goda möjligheter att i närtid göra attraktiva investeringar i produkter och pipeline-tillgångar."
Henrik Blomquist, VD för Bure, kommenterar:
"Vi bedömer att Moberg Pharma är en intressant investeringsmöjlighet inom läkemedelssektorn. Bolaget har en uttalad kommersiell inriktning, en sund inställning till den inneboende risken i läkemedelsutveckling och har visat att de kan leva upp till sina löften."
- Nyemissionen av 1 081 000 aktier har beslutats den 1 juli 2013, i enlighet med bemyndigandet till styrelsen vid årsstämman den 23 april 2013.
- Emissionskursen har fastställts till SEK 33,54 per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittliga priset på Moberg Pharma-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet. Stängningskursen för Moberg Pharma-aktien måndagen den 1 juli 2013 var SEK 32,30.
Bakgrund och motiv
Den riktade nyemissionen om cirka 36 miljoner SEK till den svenska institutionella investeraren Bure möjliggör finansiering av nästa steg i Moberg Pharmas tillväxtstrategi - förvärv och inlicensiering av produkter och pipeline-tillgångar, med ett primärt fokus på produkter avsedda för Moberg Pharmas egna försäljningskanaler på den nordamerikanska marknaden.
Den riktade nyemissionen utgör ett snabbt och effektivt sätt att finansiera Bolagets kortsiktiga förvärvsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission till Bure är attraktiv jämfört med andra finansieringsalternativ, i kombination med att Bure är en långsiktig investerare som utökar Bolagets institutionella ägarbas.
Prospekt
Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagandet till handel av de aktier som emitteras i nyemissionen. Det fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt på Moberg Pharmas hemsida (www.mobergpharma.se) i slutet av juli 2013.
Preliminär tidplan
Slutförande av den riktade nyemissionen 1 juli 2013
Beräknad registrering av den riktade nyemissionen I slutet av juli 2013
Finansiell och legal rådgivare
HDR Partners har agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå legal rådgivare åt Moberg Pharma i samband med affären.