Mofast AB (Publ) ("Mofast") har ingått ett avtal med Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") om försäljning av 36 samhällsfastigheter, primärt LSS-boenden, till ett överenskommet fastighetsvärde om ca MSEK 697 med sedvanligt avdrag för latent skatt. Priset motsvarar en substansrabatt om 5% innan avdraget för latent skatt.

Förvärvet sker genom att Episurf, noterat på NASDAQ, förvärvar samtliga aktier i Bolaget XX22 AB och dess helägda dotterbolag Mofast Invest II AB samt indirekta dotterbolag från Mofast. Betalningen sker genom en blandning av aktier och konvertibler.

Försäljningen är bra för Mofast. Vi uppfattar också att priset återigen visar vår förmåga att avyttra fastigheter i linje med substansvärdet. Samtidigt tror vi på Ilija Batljans och Jens Anderssons förmåga att bygga ett bra aktievärde i Episurf.

- Eric Fischbein, VD Mofast.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till MSEK 77 vilket betalas med aktier till en kurs om 4,5 öre per aktie. Utöver det har Mofast en fordran mot Bolaget XX22 AB som övertas av Episurf om ca MSEK 164,5 (total ersättning till Mofast ca MSEK 241,5). Fordran betalas genom två konvertibler.

Tillträde kan förväntas under kvartal 2, men sker ekonomiskt per den 1 april. Affären är villkorad av att långivaren av den befintliga seniora skulden godkänner transaktionen och att ISP (Inspektionen för strategiska produkter) beslutar att lämna anmälan av transaktionen utan åtgärd eller lämnar tillstånd till transaktionen.

Mofast kommer som i ett led i affären bistå med förvaltningen av fastigheterna.

Efter försäljningen kvarstår ett fastighetsvärde i Mofast om miljarder SEK 2,2.

Närmare om betalningen

Den preliminära köpeskillingen om MSEK 77 regleras på tillträdesdagen genom utfärdandet av en revers ("Vederlagsaktiereversen"), avsedd att genom en riktad emission kvittas mot 1 711 111 111 B-aktier i Episurf till en teckningskurs om 0,045 kronor per B-aktie.

Den preliminära koncernskulden om ca MSEK 164,5 regleras på tillträdesdagen genom utfärdandet av två reverser avsedda att kvittas mot konvertibla skuldebrev konverterbara till B-aktier i Episurf; ett skuldebrev med ett kapitalbelopp om MSEK 77 ("Konvertibellån 1") och ett skuldebrev med ett kapitalbelopp om ca MSEK 87,5 ("Konvertibellån 2"). Lånen löper med 24 respektive 25 månaders löptid och en ränta om STIBOR plus 1,25 procent. Säljaren har rätt att konvertera hela eller delar av lånebeloppet under Konvertibellån 1 till B-aktier under perioden 6-18 månader från utställandet av reversen till en konverteringskurs om 0,055 kronor per B-aktie. Säljaren har rätt att konvertera lånebeloppet under Konvertibellån 2 till B-aktier till följande konverteringskurser: 0,055 kronor per B-aktie (månader 1-6 från tillträde), 0,065 kronor per B-aktie (månader 7-12 från tillträde), 0,075 kronor per B-aktie (månader 13-18 från tillträde) och 0,085 kronor per B-aktie (månader 19-24 från tillträde).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Fischbein

VD Mofast AB (Publ)

Telefon: +46 (0) 708 55 05 00

Email: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)
Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.