Den 20 januari 2025 beslutade styrelsen i Monivent AB ("Monivent" eller "Bolaget") att genomföra en företrädesemission om cirka 13 MSEK ("Företrädesemissionen") som till cirka 6,8 MSEK omfattades av ingångna garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare ("Garanterna"). Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 februari 2025, i enlighet med vilket Monivent informerade om att tilldelning av 6 666 667 aktier till toppgaranten Kompany 42 ApS var villkorad av FDI-godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP"). ISP har meddelat att FDI-anmälan från Kompany 42 ApS har lämnats utan åtgärd och Företrädesemissionen kan således slutföras och registreras i sin helhet. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Monivent idag beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2024, att genomföra en riktad nyemission om totalt 6 590 198 aktier till Garanterna och Bolagets finansiella rådgivare SCHMIDT Capital Advisors ApS ("Ersättningsemissionen"). Ersättningsemissionen genomförs i syfte att uppfylla Monivents åtaganden enligt ingångna avtal med Garanterna och SCHMIDT Capital Advisors ApS, inom ramen för den avslutade Företrädesemissionen.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen har förhandlats på armlängds avstånd och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen om 0,30 SEK per aktie. Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen således är marknadsmässig. Garanternas betalning av nyemitterade aktier sker genom kvittning av fordringar avseende garantiersättning inom ramen för Företrädesemissionen om totalt cirka 1,37 MSEK, vilket i enlighet med ingångna garantiavtal motsvarar 20 procent av det garanterade beloppet i Företrädesemissionen. SCHMIDT Capital Advisors ApS betalning av nyemitterade aktier sker genom kvittning av fordran avseende arvode om cirka 0,61 MSEK för upphandling av garantikonsortiet i Företrädesemissionen. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen var att reglera ersättningen genom kontant utbetalning och styrelsen i Monivent har gjort bedömningen att det är till fördel för Bolaget att genomföra Ersättningsemissionen på de villkor som anges ovan, eftersom det inverkar positivt på Bolagets likviditet.

I enlighet med följande tilldelas totalt 6 590 198 aktier i Ersättningsemissionen:

Aktier, aktiekapital och utspädning
Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 6 666 667 från 68 607 837 aktier och röster till 75 274 504 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med 33 333,35 SEK, från 3 430 391,85 SEK till 3 463 725,20 SEK. Efterföljande registrering av Ersättningsemissionen medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med ytterligare 6 590 198 aktier och röster till 81 864 702 aktier och röster, och att aktiekapitalet ökar med ytterligare 329 509,90 SEK till 3 793 235,10 SEK. Ersättningsemissionen motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,05 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Monivent i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. SCHMIDT Capital Advisors ApS har anlitats av Monivent som finansiell rådgivare för upphandling av garantikonsortium.