DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för en acceleration av Bolagets kommersialisering av produkter för säker och effektiv ventilation av nyfödda som behöver andningsstöd vid födseln, men även förstärka aktieägarbasen i Bolaget.

"Med en offensiv emission som denna kan vi accelerera kommersialiseringen av Neo100, vår produkt för klinisk användning i förlossningsrummet. Vi har redan idag ett antal distributörsavtal på plats för vår produkt inom träning och utbildning, Neo Training, och kan genom detta kapitaltillskott också satsa med full kraft på registrering och lansering av Neo100 i fler länder och snabbare än vad som tidigare planerats och kommunicerats. Injektionen kommer i ett avgörande läge för att bygga ett starkt Monivent för framtiden", säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Nyemissionen har tecknats av cirka tio externa investerare, genom bolag eller privat, med erfarenhet av investeringar inom medicinteknikbranschen. Bland investerarna förekommer inga befintliga aktieägare eller till Bolaget närstående personer. Nyemissionen förväntas inbringa cirka 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till högst 1,0 miljon kronor). Teckningskursen har fastställts till 11,50 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 1 september 2020. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Monivent har sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 17 mars i år kommunicerat ett flertal betydande framsteg i utvecklingen och kommersialiseringen av Bolagets produkter. Den 16 juli meddelades att Neo100, Bolagets produkt för klinisk användning, CE-märkts och att de första enheterna levererats till kliniska center i Frankrike och Österrike. Monivent har också ingått distributörsavtal med ledande leverantörer av medicinteknisk utrustning i Bolagets marknadsnisch både i Europa och i Australien. Bland annat tillkännagavs nyligen ett distributörsavtal med Medcare Visions för den viktiga tyska marknaden. Distributörsavtalen har hittills varit fokuserade på Monivents produkt avsedd för träning av vårdpersonal men nu riktas fokus även mot den större kliniska marknaden.

"Med en nyemission får vi möjlighet att öka takten och fokusera på våra nyckelmarknader där specifikt den amerikanska marknaden är viktig för oss. Vi kan därmed påbörja processen mot ett regulatoriskt godkännande tidigare än beräkna. Detta innebär att vi kommer att göra våra produkter tillgängliga för fler potentiella kunder, som sedan länge uttryckt behovet av en produkt som Neo100 i sitt dagliga arbete inom förlossningsvården.", fortsätter Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Monivent ökar med 1 330 000, från 5 354 958 till 6 684 958, och att aktiekapitalet ökar med 332 500 kronor, från 1 338 739,50 kronor till 1 671 239,50 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Monivents befintliga aktieägare om cirka 20 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Rådgivare
Monivent har i samband med Nyemissionen anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission som emissionsinstitut.