21 april 2025

PRESSMEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Mysafety Group AB ("Mysafety Group" eller "Bolaget") har idag, den 21 april 2025, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 23 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 2 564 102 aktier av serie B till ett pris om 11,70 kronor per aktie ("Nyemissionen") till Northern Acitivity AB ("Investeraren"). Bolaget tillförs härigenom cirka 30 miljoner kronor före transaktionskostnader. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare och motsvarar en premie om cirka 4 procent gentemot stängningskursen den 17 april 2025. Investeraren har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Nyemissionen. Nyemissionen genomförs bland annat för att stärka Mysafety Groups balansräkning och därigenom trygga en fortsatt omdaning av den finansiella strukturen i koncernen.

Bakgrund och motiv
Mysafety Group har sedan förvärvet av Mysafety Holding AB i januari 2023 arbetat målinriktat med att aktivt utveckla och förädla innehavet. Som ett led i det effektiviseringsarbete som har pågått sedan förvärvet av 100 procent i oktober 2023, har Bolaget kontinuerligt arbetat med att få en ändamålsenlig finansiell struktur i gruppen, där en solid kapitalstruktur skapar förutsättning för hållbar finansiering av verksamheten under den transformation som just nu genomförs.

"I den mycket aktiva och framåtriktade fas Mysafety Group nu befinner sig i, är en viktig komponent i vår strategi att stärka vår balansräkning och dessutom skapa en ägarstruktur som kan stödja vårt fortsatta arbete framåt. Investeraren kommer, tillsammans med våra övriga ägare, skapa nya förutsättningar vidare genom sin kompetens och sitt nätverk", säger Marcus Pettersson, VD och koncernchef för Mysafety Group.

Genom Nyemission tillförs Bolaget cirka 30 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Nyemissionen för att stärka balansräkningen och därigenom trygga en fortsatt omdaning av den finansiella strukturen i koncernen.

Information om Investeraren

Northern Activity AB är ett svenskt privatägt investment bolag, som investerar i hel- och delägda verksamheter inom service och finans. Med bakgrund ifrån entreprenörsdrivna verksamheter såsom globala vindkraftsrederiet Northern Offshore Services, så investerar Northern Activitys ägare i svenska bolag med långsiktig potential för ökad tillväxt och lönsamhet.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan Nyemissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden - som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras - önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från Investeraren, vilket styrelsen nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen har inför beslutet om Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare varvid styrelsen har beaktat flera faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov och alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 4 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den 17 april 2025. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Aktier och aktiekapital
Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 2 564 102 kronor genom utgivandet av 2 564 102 nya aktier av serie B. Efter Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 20 927 635 kronor fördelat på 81 480 aktier av serie A och 20 846 155 aktier av serie B. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 12,25 procent och 11,84 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Mysafety Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@Mysafety.se.

Denna information är sådan information som Mysafety Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2025 kl. 19.05 CEST.

Om Mysafety Group AB

Mysafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. Mysafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.Mysafety.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av Nyemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", " kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaqs regelverk för aktieemittenter.