Nyemissionen

Nyemissionen, som riktas till befintliga aktieägare, externa investerare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, omfattar högst 12 553 781 nyemitterade aktier och tillför Bolaget högst cirka 4,4 MSEK. Teckningskursen har fastställts till 0,35 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 17 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden från följande tecknare:

• Tibia Konsult AB (3 142 857 aktier)
• Arctic Seals AB (2 285 714 aktier)
• Björn Brunqvist (857 142 aktier)
• Ola Andréasson (2 142 857 aktier)
• Förvaltnings AB Havgårds säteri (742 857 aktier)
• Svante Bengtsson (571 428 aktier)
• Anders Fransson (485 714 aktier)
• Joakim Bengtsson (400 000 aktier)
• Göran Håkansson (285 714 aktier)
• Pyracantha AB (71 428 aktier)
• Daniel Röme, styrelseordförande i Nattaro (621 371 aktier, varav 292 800 aktier avser kvittning av styrelsearvode)
• Anna Hansen, styrelseledamot i Nattaro (76 400 aktier, avser kvittning av styrelsearvode)
• Jacob Laurin, styrelseledamot i Nattaro (76 400 aktier, avser kvittning av styrelsearvode)
• Stefan Hansson, styrelseledamot i Nattaro (128 900 aktier, avser kvittning av styrelsearvode)
• Carl-Johan Gustafson, styrelseledamot i Nattaro (100 000 aktier)
• Fredrik Trulsson, VD i Nattaro (71 428 aktier)
• Carl-Magnus Hansson (70 000 aktier, avser kvittning av fordran)
• Anders Nilsson (70 000 aktier, avser kvittning av fordran)
• Klara Stock Market Adviser AB (353 571 aktier, avser kvittning av fordran)

Motiv och användning av emissionslikvid

Nettolikviden från Nyemissionen tillför rörelsekapital för att kunna implementera Bolagets strategi mot positivt kassaflöde. Utöver löpande kostnader kommer kapitalet främst att användas till digital marknadsföring och satsningar för att öka försäljningen online.

Överväganden avseende Nyemissionen

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Förslagsställare är därför aktieägaren Christine Dahlman Jacobsen som noga övervägt förslaget.

För att stärka Bolagets rörelsekapital har i första hand övervägts att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt torde vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamöter och ledningspersoner). Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden samt Bolagets finansiella ställning anser förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier med 12 553 781, från 35 471 124 aktier till 48 024 905 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 255 378,10 SEK, från 3 547 112,40 SEK till 4 802 490,50 SEK. Nyemissionen innebär därmed en utspädning om cirka 26 procent.

Ändring av procentuella aktieinnehav

Genom teckning av aktier i Nyemissionen kommer Tibia Konsult AB:s innehav uppgå till 9 849 177 aktier vilket motsvarar cirka 20,51 procent av aktierna och rösterna i Nattaro och passerar därmed flaggningsgränsen 20 procent.

Genom teckning av aktier i Nyemissionen kommer Arctic Seals AB:s innehav uppgå till 7 222 030 aktier vilket motsvarar cirka 15,04 procent av aktierna och rösterna i Nattaro och passerar därmed flaggningsgränsen 15 procent.

Genom teckning av aktier i Nyemissionen kommer Björn Brunqvists innehav uppgå till 2 627 142 aktier vilket motsvarar cirka 5,47 procent av aktierna och rösterna i Nattaro och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Extra bolagsstämma

Nyemissionen förutsätter beslut av bolagsstämman, vilken är planerad att genomföras den 24 oktober 2025. Kallelse till bolagsstämman publiceras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat projektledare i samband med Nyemissionen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Trulsson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 517 58 33
fredrik.trulsson@nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2025.

____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com