NEWTON NORDIC AB: Newton Nordic offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av villkoren

• Företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK.
• Företrädesemissionen genomförs för att möjliggöra en strategisk förflyttning, från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar. 
• I samband med Företrädesemissionen har samtliga i Bolagets ledningsgrupp åtagit sig att teckna för hela eller delar av sina respektive ägarandelar, motsvarande totalt cirka 0,3 MSEK. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Formue Nord Markedsneutral A/S, motsvarande cirka 13,8 MSEK. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar således totalt 70 procent av Företrädesemissionen.
• För varje en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 erhålls i företrädesemissionen en (1) uniträtt. Innehav av två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.
• Teckningskursen är 0,70 SEK per unit.
• Teckningsperioden för företrädesemissionen inleds den 12 oktober och avslutas den 27 oktober 2020.
• Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.
• Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 - 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare maximalt 20,1 MSEK. 
• I syfte att tillvarata eventuell överteckning av företrädesemissionen ska styrelsen vidare äga rätt att besluta om en överteckningsemission om maximalt cirka 4,2 MSEK.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Newton Nordic i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig  värdepapperslagstiftning.