Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 juni 2024. Företrädesemissionen omfattade högst 37 817 475 units, varav 34 747 218 units, motsvarande cirka 91,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har totalt har 22 636 886 units anmälts för teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 59,9 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckningar av units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar av units utan stöd av uniträtter cirka 151,7 procent av Företrädesemissionen. Personer som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter tilldelas totalt 3 070 257 units, motsvarande cirka 8,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras totalt högst cirka 113,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som har tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 maj 2024 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Betalning av tecknade och tilldelade units ska ske genom kontant betalning i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 37 817 475, från 34 379 523 aktier till 72 196 998 aktier, och aktiekapitalet ökar med 7 752 582,375 SEK, från 7 047 802,215 SEK till 14 800 384,590 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 52,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 37 817 475, från 72 196 998 aktier till 110 014 473 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 7 752 582,375 SEK, från 14 800 384,590 SEK till 22 552 966,965 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 34,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 27, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 15 maj 2025, dock lägst 1 SEK och högst 3 SEK. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår ersättning, varvid ersättning för bottengarantier utgår med 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande cirka 3 MSEK, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, motsvarande cirka 3,5 MSEK, och ersättning för toppgarantier utgår med 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande cirka 0,6 MSEK, alternativt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, motsvarande cirka 0,8 MSEK. Varje (1) unit ska bestå av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtagandena, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 2 895 580 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 2 895 580 aktier och högst 2 895 580 teckningsoptioner av serie TO2.

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Redeye AB härom senast den 20 juni 2024. Eventuellt beslut om emission av units till garanter avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 november 2023, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen.