PDF
NextCell Pharma AB: Offentliggörande av prospekt inför emission av units
- Teckningstid: 24 maj - 12 juni 2017.
- Teckningskurs: 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Priset per aktie är således 5 SEK.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 units, motsvarande 25 000 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 600 000 units, motsvarande 15 000 000 SEK.
- Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
- Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.
- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är beräknade att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 13 juli 2017.
- Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13 september 2018.
Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.
Förutsättningar för notering
NextCell är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 15 MSEK uppnås i emissionen av units. Första handelsdag planeras att bli den 13 juli 2017.
Investerarträffar
I samband med emissionen av units deltar NextCell vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission per telefon
040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.
Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
30 maj kl. Aktiespararnas Hotel Birger För mer information
14.30 - aktiekväll Jarl, Stockholm event@aktiespararna.se
21.00
31 maj kl. Investerarlunch med Elite Park Anmälan sker till
11.30 - Sedermera Avenue Hotel, event@sedermera.se
13.00 Fondkommission Göteborg
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på AktieTorget.