NORDIC FLANGES GROUP AB (publ) Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 25 februari 2022 klockan [13.30]

NORDIC FLANGES GROUPS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Nordic Flanges Group AB:s (publ) ("Nordic Flanges Group" eller "Bolaget") företrädesemission av högst 31 621 863 aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 28 januari 2022 ("Företrädesemissionen") har avslutats. Styrelsens sammanställning visar ett stort intresse för Företrädesemissionen som tecknades till cirka 152,4 procent. Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget även erhållit en ny huvudägare, Bronsstädet AB.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte från och med den 8 februari till och med den 22 februari 2022. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 30 215 856 aktier, motsvarande cirka 95,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 56,9 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 152,4 procent. Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader genom Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kronor.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Tilldelningsbeskedet skickas i form av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som beslutades av den extra bolagsstämman den 28 januari 2022.

Genom Företrädesemissionen kommer Nordic Flanges Groups aktiekapital att öka med 1 581 093,15 kronor till 4 216 248,40 kronor. Det totala antalet aktier och röster kommer att öka med 31 621 863 aktier och röster till 84 324 968 aktier och röster. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker, vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2022.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit en ny huvudägare, Bronsstädet AB. Efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket förväntas Bronsstädet AB erhålla en ägarandel i Bolaget om cirka 28 procent.

Villkoren för den styrelseförändring som beslutades på den extra bolagsstämman den 28 januari 2022, vilka innefattade att Bronsstädet AB skulle erhålla en ägarandel i Bolaget om minst 25 procent efter Företrädesemissionen, förväntas därmed bli uppfyllda. Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer därför Tomas Althén frånträda från styrelsen och Jonas Hellström tillträda styrelsen i hans ställe.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com/ tfn. 08-587 979 00)

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14, SE-111 52 Stockholm

556674-1749

nordicflanges.com

Denna information är sådan information som Nordic Flanges Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 klockan 13.30.  

Om Bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, Stockholm och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-503 015 50 eller CA@mangold.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Flanges Group.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kina, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.